亞伯塔省卡爾加里, 2014年9月12日電 /美通社/ -- Pembina Pipeline Corporation（簡稱“Pembina”或“該公司”）(TSX: PPL; NYSE: PBA) 欣然宣布，該公司原先公布的發(fā)售10,000,000股累積可償還利率重置型7系列 A 級優(yōu)先股（簡稱“7系列優(yōu)先股”）工作已經(jīng)完成，總收益為2.5億加元（簡稱“該發(fā)售”）。
在 Pembina 與承銷商財團達成協(xié)議之際，該公司于2014年9月2日公布這次發(fā)售。由于投資者需求強勁，該發(fā)售的規(guī)模在原先擬定的6,000,000股7系列優(yōu)先股基礎(chǔ)上，增加了承銷商追加認(rèn)購2,000,000股的選擇權(quán)（如果承銷商的選擇權(quán)被完全行使，其總收益為2億美元）。
這次發(fā)售所獲收益將用于為 Pembina 擬定收購 Mistral Midstream Inc. 的 Vantage 管道系統(tǒng)和薩斯喀徹溫省乙烷提煉廠，以及 Riverstone Holdings LLC 附屬的其它實體（簡稱“該交易”）提供部分資金，還將為該公司2014年資本支出計劃接下來部分和一般公司用途提供部分資金。這筆交易還取決于監(jiān)管批準(zhǔn)，包括獲得加拿大國家能源局 (National Energy Board)、《加拿大競爭法案》(Competition Act) 和《加拿大運輸法》(Canada Transportation Act) 的審批，所需的認(rèn)可和其它慣例成交條件，這包括獲得多倫多證交所 (Toronto Stock Exchange) 的批準(zhǔn)。如欲了解這次交易的詳情，敬請查看 Pembina 2014年9月2日的一份單獨新聞稿，也可訪問 Pembina 的 SEDAR 頁面，網(wǎng)址：www.sedar.com 。
7系列優(yōu)先股將于今天開始在多倫多證交所上市交易，股票代碼為 PPL.PR.G。
正如 Pembina 董事會公布的那樣，7系列優(yōu)先股季度股息預(yù)計為0.2813美元，年度股息預(yù)計為1.125美元，將于每個3月、6月、9月和12月第一天支付，但固定利率的最初日期不包括2019年12月1日。
Pembina 的全部股息均為“合法股息”，可供加拿大所得稅之用。
本新聞稿不構(gòu)成在所有轄區(qū)出售要約或購買7系列優(yōu)先股的要約邀請。即將發(fā)行的7系列優(yōu)先股尚未且不會按照修訂版美國《1933年證券法》(Securities Act of 1933) 或相應(yīng)州證券法進行登記，也不會在美國提供要約或出售。
Pembina 簡介
60年來，總部位于卡爾加里的領(lǐng)先運輸和中流服務(wù)供應(yīng)商 Pembina Pipeline Corporation 一直為北美能源行業(yè)提供服務(wù)。Pembina 擁有和運營的石油管道運送各種液態(tài)碳?xì)浠衔?，其中包括加拿大西部出產(chǎn)的常規(guī)與合成原油、重油和油砂產(chǎn)品、冷凝液（稀釋液）和天然氣凝液。該公司還擁有并經(jīng)營多個氣體收集與處理工廠，以及一個石油和天然氣凝液基礎(chǔ)設(shè)施與物流部門。在具有戰(zhàn)略意義的加拿大西部以及加拿大東部和美國天然氣凝液市場上建有多家工廠，Pembina 還提供橫跨其業(yè)務(wù)的一整套中流和市場推廣服務(wù)。Pembina 的綜合資產(chǎn)與商業(yè)運營部門使其能夠提供碳?xì)浠衔飪r值鏈上的能源行業(yè)所需的服務(wù)。
前瞻性聲明與信息
本文包含某些前瞻性陳述和信息（統(tǒng)稱“前瞻性聲明”），其中包括適用證券法的“安全港”條款所界定的前瞻性聲明，這些聲明基于 Pembina 依據(jù)其經(jīng)驗和對歷史趨勢的看法做出的當(dāng)前預(yù)期、估計，預(yù)測和假設(shè)。在某些情況下，前瞻性聲明可通過一些措辭來識別，例如“計劃”、“期望”、“提議”、“預(yù)計”、“將要”、“估計”、“預(yù)期”、“開發(fā)”和“可能”，以及類似暗示未來事件或未來表現(xiàn)的措辭。
本文還特別包含涉及與所獲收益的計劃用途相關(guān)的前瞻性聲明和信息，以及與 Pembina 7系列優(yōu)先股可能公布的未來股息的相關(guān)信息。這些前瞻性聲明和信息基于 Pembina 在截至本新聞稿發(fā)布之日做出的若干假設(shè)，包括當(dāng)前及未來發(fā)展項目中繼續(xù)存在的有利發(fā)展因素（包括根據(jù)有利條款為這些項目進行融資的能力）；Pembina 的業(yè)務(wù)將不斷取得符合可持續(xù)發(fā)展的財務(wù)業(yè)績；在 Pembina 的股息方面，主導(dǎo)的商品價格、利潤和匯率；Pembina 未來的經(jīng)驗業(yè)績將與有關(guān)的過去業(yè)績和管理預(yù)期保持一致；與拓展、升級和維護關(guān)停相關(guān)的持續(xù)可用資本；發(fā)展項目取得的成功；未來的經(jīng)營費用；重大協(xié)議的合約方將繼續(xù)及時履行合約；沒有發(fā)生影響合同履行的突發(fā)事件；沒有產(chǎn)生與當(dāng)前發(fā)展項目或當(dāng)前業(yè)務(wù)相關(guān)的突發(fā)重大施工、完整性或其它費用。這些前瞻性聲明并非未來業(yè)績的保證，且受到眾多已知和未知風(fēng)險及不確定性的影響，其中包括，但不限于：無法按照其條款履行合約；競爭對手與定價的影響；對主要行業(yè)合作伙伴、聯(lián)盟和協(xié)議的依賴；石油與天然氣生產(chǎn)行業(yè)的實力與運作以及相關(guān)商品價格；第三方項目的繼續(xù)或完成；監(jiān)管環(huán)境和無法獲得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)；稅法和優(yōu)惠；經(jīng)營業(yè)績的波動；Pembina 籌集充足資本以完成未來項目并兌現(xiàn)未來承諾的能力；施工延遲；工人及材料短缺；Pembina 不定期在公開披露文件詳細(xì)描述的其它風(fēng)險，它們在 Pembina 的管理層討論與分析中題為“風(fēng)險因素”和截至2013年12月31日的年度信息表中進行了詳述，敬請訪問：www.sedar.com 。此外，如果無法在預(yù)期時間內(nèi)滿足這次發(fā)售的相關(guān)條件，或者根本無法滿足，那么該發(fā)售可能無法完成，或者推遲。因此，根據(jù)目前既定條款，這次發(fā)售在預(yù)期時間內(nèi)存在無法完成，或者根本無法完成的風(fēng)險。如果 Pembina 董事會認(rèn)為將其發(fā)售所得收益用于部分其它用途符合該公司的較大利益，或者這次交易無法如期完成，那么其發(fā)售所獲凈收益的計劃用途可能有所變化。
因此，讀者請注意，事件或情況可能導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)計、預(yù)測或預(yù)期的結(jié)果出現(xiàn)重大差異。這種前瞻性聲明受到上述聲明的明確限定。除適用法律要求外，Pembina 不承擔(dān)公開更新或修改文中任何前瞻性聲明或信息的責(zé)任。
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