阿姆斯特丹2014年11月20日電 /美通社/ -- 全球較大的電商公司之一 Cnova N.V.（簡(jiǎn)稱(chēng) Cnova）今天宣布以每股7.00美元的價(jià)格首次公開(kāi)發(fā)售26,800,000股普通股，共募得約1.88億美元。Cnova 普通股預(yù)計(jì)于2014年11月20日登陸納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng) (NASDAQ Global Select Market)，代碼為“CNV”。此次發(fā)售預(yù)計(jì)于2014年11月25日結(jié)束，須滿(mǎn)足慣例成交條件。此外，Cnova 已授予承銷(xiāo)商超額配售權(quán)，可在股票發(fā)行后30天內(nèi)，以發(fā)行價(jià)額外購(gòu)買(mǎi)最多4,020,000股普通股。
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摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通證券公司 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林證券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志銀行證券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.) 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 則擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。
這次發(fā)行僅以向美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 提交的招股書(shū)的形式進(jìn)行，可通過(guò)以下方式獲取招股書(shū)副本：
摩根士丹利
收件人：招股書(shū)部門(mén)
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
摩根大通證券公司
由 Broadridge Financial Solutions 轉(zhuǎn)交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
收件人：招股書(shū)部門(mén)
有關(guān)這些證券的申請(qǐng)上市登記表（包括招股書(shū)）已提交至 SEC 并由 SEC 宣告生效。本新聞稿不構(gòu)成招股書(shū)，亦非銷(xiāo)售 Cnova 任何證券的要約或購(gòu)買(mǎi)該證券的要約招攬，且不會(huì)在按照任何所在州或轄區(qū)證券法進(jìn)行登記或取得資格之前進(jìn)行該等要約、招攬或銷(xiāo)售屬非法行為的州或轄區(qū)出售該等證券。
Cnova 簡(jiǎn)介
Cnova N.V. 是全球較大的電子商務(wù)公司之一，經(jīng)營(yíng) Cdiscount 在法國(guó)、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、泰國(guó)、越南、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾和比利時(shí)的網(wǎng)站，以及巴西網(wǎng)站 Extra.com.br、Pontofrio.com 和 Casasbahia.com.br。依托其具有吸引力的定價(jià)和極具差異化的送貨與支付解決方案組合，Cnova 為逾1290萬(wàn)名活躍用戶(hù)提供1200多萬(wàn)種產(chǎn)品。Cnova N.V. 是 Groupe Casino 旗下組成部分。本新聞稿不包含上述網(wǎng)站信息或訪問(wèn)途徑。
在法國(guó)股票市場(chǎng)上市的 Groupe Casino 是一家零售集團(tuán)，專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售食品與非食品產(chǎn)品。該集團(tuán)擁有包括法國(guó)1000家門(mén)店在內(nèi)的14000多家零售店，2013年合并后凈銷(xiāo)售額達(dá)490億歐元，在全球擁有329000名員工。該集團(tuán)2013年合并后凈銷(xiāo)售額的60%來(lái)自快速增長(zhǎng)的國(guó)家，大部分位于拉美（巴西的 GPA 和 Via Varejo 及哥倫比亞的 Grupo Exito）和東南亞（泰國(guó)和越南的 Big C）。憑借由大賣(mài)場(chǎng) (Geant)、超市 (Casino)、市區(qū)超市（Monoprix、Franprix 和 Leader Price）、便利店（Casino Shop、Vival 和 Spar）和電子商務(wù)組成的網(wǎng)絡(luò)，Groupe Casino 在法國(guó)成功運(yùn)行其多業(yè)態(tài)、多品牌、多渠道的業(yè)務(wù)模式。在巴西上市的 GPA 是該國(guó)較大的零售商，其2013年凈銷(xiāo)售額達(dá)110億歐元（僅食品），擁有156000名員工，其分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)包含2000多個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)（Pao de Acucar、Extra、Assai 和 Minimercado）以及電子商務(wù)。巴西上市公司 Via Varejo 是全球較大的電子產(chǎn)品與家電零售商之一，2013年凈銷(xiāo)售額為76億美元，擁有67000名員工和900多家門(mén)店，通過(guò) Casas Bahia 和 Pontofrio 品牌為約5000萬(wàn)名客戶(hù)提供服務(wù)。在哥倫比亞上市的 Grupo Exito 是該國(guó)領(lǐng)先的零售商，其2013年凈銷(xiāo)售額為42億美元，擁有近37000名員工和739家門(mén)店。Exito 以 Exito、Carulla、Surtimax 和 Super Inter 品牌來(lái)推行多品牌、多業(yè)態(tài)、多行業(yè)和多業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
