康涅狄格州斯坦福德市2016年3月19日電 /美通社/ -- 喜達(dá)屋酒店及度假酒店國(guó)際集團(tuán)（紐約證交所股票代碼：HOT）今日宣布：其已收到由安邦保險(xiǎn)集團(tuán)公司、美國(guó)弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財(cái)團(tuán)（下稱(chēng)“該財(cái)團(tuán)”）提出的一個(gè)修改后的、有約束效力且財(cái)力雄厚的收購(gòu)方案。喜達(dá)屋的董事會(huì)在咨詢(xún)其法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)后 ，認(rèn)為該方案構(gòu)成喜達(dá)屋之前同萬(wàn)豪國(guó)際公司（納斯達(dá)克股票代碼：MAR）（下稱(chēng)“萬(wàn)豪”）達(dá)成的并購(gòu)協(xié)議中所定義的“更優(yōu)方案”。
根據(jù)該財(cái)團(tuán)收購(gòu)方案（該方案已附上最終文件樣本）中的條款，該財(cái)團(tuán)會(huì)以現(xiàn)金收購(gòu)喜達(dá)屋所有發(fā)行在外的普通股，收購(gòu)價(jià)格為每股78美元，該報(bào)價(jià)較其之前在2016年3月10 日給出的收購(gòu)價(jià)格每股76美元有所上漲。而根據(jù)喜達(dá)屋簽訂的其他協(xié)議，喜達(dá)屋的股東還會(huì)從之前已宣布的喜達(dá)屋度假產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的分拆以及其該業(yè)務(wù)之后同Interval Leisure Group (“ILG”)的合并中，以ILG的普通股的形式，獲得每股喜達(dá)屋股份約5.67美元的溢價(jià)（根據(jù)2016年3月17日前20日的ILG普通股股價(jià)加權(quán)平均計(jì)算）。據(jù)此計(jì)算，該財(cái)團(tuán)的收購(gòu)方案加上同ILG的交易，目前每股喜達(dá)屋股份的價(jià)值為83.67美元。喜達(dá)屋的董事會(huì)相信該財(cái)團(tuán)的收購(gòu)方案有約束力且財(cái)力雄厚，具有更強(qiáng)的交割確定性。
而根據(jù)喜達(dá)屋之前同萬(wàn)豪達(dá)成的并購(gòu)協(xié)議的條款，喜達(dá)屋股東手中的普通股每股可兌換0.92股萬(wàn)豪國(guó)際公司的A類(lèi)普通股，外加2美元的現(xiàn)金。按照2016年3月17日前20日萬(wàn)豪的股價(jià)加權(quán)平均計(jì)算，并購(gòu)交易使喜達(dá)屋目前的股價(jià)為每股65.33美元，外加2美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。喜達(dá)屋的股東另外還將從喜達(dá)屋分時(shí)度假業(yè)務(wù)的分拆以及該業(yè)務(wù)隨后與ILG集團(tuán)的合并交易中獲得每股喜達(dá)屋股份約5.67美元的溢價(jià)（按2016年3月17日前20日的加權(quán)平均價(jià)格估算）。據(jù)此計(jì)算，萬(wàn)豪收購(gòu)方案加上同ILG的交易，每股喜達(dá)屋股份的當(dāng)前價(jià)值為71美元。
2016年3月18日，喜達(dá)屋通知萬(wàn)豪：喜達(dá)屋已收到上述財(cái)團(tuán)有約束效力的收購(gòu)方案；而喜達(dá)屋的董事會(huì)認(rèn)為該財(cái)團(tuán)的收購(gòu)方案已構(gòu)成“更優(yōu)方案”，并且其有意終止之前同萬(wàn)豪達(dá)成的并購(gòu)協(xié)議，以同該財(cái)團(tuán)簽訂最終協(xié)議。按照喜達(dá)屋之前同萬(wàn)豪達(dá)成的并購(gòu)協(xié)議條款的規(guī)定，萬(wàn)豪有權(quán)在2016年3月28日美國(guó)東部時(shí)間晚上11:59到來(lái)之前，協(xié)商更改萬(wàn)豪之前同喜達(dá)屋簽訂的并購(gòu)協(xié)議條款，使該財(cái)團(tuán)的收購(gòu)方案不再具有優(yōu)越性。在這段時(shí)間內(nèi)，喜達(dá)屋會(huì)同萬(wàn)豪善意協(xié)商，喜達(dá)屋的董事會(huì)也會(huì)善意斟酌萬(wàn)豪在這段時(shí)間內(nèi)提出的修改方案。
喜達(dá)屋的董事會(huì)會(huì)先考量萬(wàn)豪在這段時(shí)間內(nèi)可能提出的、對(duì)現(xiàn)有并購(gòu)協(xié)議的修改，在其確認(rèn)截至萬(wàn)豪的協(xié)商期結(jié)束時(shí)該財(cái)團(tuán)的收購(gòu)方案仍是“更優(yōu)方案”之前，喜達(dá)屋尚未獲準(zhǔn)終止其之前同萬(wàn)豪簽訂的并購(gòu)協(xié)議并轉(zhuǎn)而同該財(cái)團(tuán)達(dá)成任何有約束力之合約。該財(cái)團(tuán)也已確認(rèn)：在萬(wàn)豪的協(xié)商期屆滿(mǎn)之前，其提出的收購(gòu)方案會(huì)一直有效。
考慮到這些進(jìn)展以及喜達(dá)屋辦理備案并就此向其股東郵寄額外信息所需的時(shí)間，喜達(dá)屋決定推遲其原定于2016年3月28日召開(kāi)的特別股東大會(huì)，具體召開(kāi)日期將在同萬(wàn)豪商洽之后再做決定。而喜達(dá)屋的董事會(huì)也尚未改變其原先支持同萬(wàn)豪合并的建議。
目前，喜達(dá)屋的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為L(zhǎng)azard公司和花旗環(huán)球市場(chǎng)公司（Citigroup Global Markets Inc.），法律顧問(wèn)為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。
關(guān)于喜達(dá)屋酒店及度假酒店國(guó)際集團(tuán)
喜達(dá)屋酒店及度假酒店國(guó)際集團(tuán)是世界酒店與休閑服務(wù)業(yè)中的領(lǐng)袖企業(yè)之一，在全球近100個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有近1300家酒店，其自有與管理的酒店內(nèi)有擁有超過(guò) 180,000 名酒店員工。作為世界知名的品牌，喜達(dá)屋是一個(gè)集酒店、度假酒店與公寓的所有者、經(jīng)營(yíng)者與特許權(quán)人等角色于一身的綜合集團(tuán)，旗下?lián)碛腥蛑频昶放瓢ǎ喝鸺?sup>®(St. Regis®)、豪華精選®(The Luxury Collection®)、W®酒店(W®)、Design Hotels、威斯汀®(Westin®)、艾美®(Le Meridien®)、喜來(lái)登®(Sheraton®)、福朋®喜來(lái)登(Four Points® by Sheraton)、雅樂(lè)軒®(Aloft®)、源宿®(Element®)和近期推出的Tribute Portfolio?。喜達(dá)屋擁有行業(yè)領(lǐng)先且備受贊譽(yù)的忠誠(chéng)計(jì)劃——SPG俱樂(lè)部。查詢(xún)更多信息，請(qǐng)登陸www.starwoodhotels.com/cn。
