上海2018年3月19日電 /美通社/ -- 近日，凱洲家族辦公室合伙人Monica HY Lee（李曉蕓）女士被香港上市公司，維達國際控股有限公司董事會委任為獨立非執(zhí)行董事，以及公司薪酬委員會及提名委員會成員。我們期待在不遠的將來，看到Monica取得更亮麗的業(yè)績和動人的喜訊。
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Monica Lee：以人文情懷傾力打造家族財富
Monica Lee現為 Triumph Capital International Pte. Ltd.（凱洲資本，于新加坡注冊成立的獨立資產管理公司，主要從事家族辦公室事務，包括家族財富管理及傳承）的合伙人。自加盟凱洲以來，Monica一直致力于把更多優(yōu)質的多元化資產帶給財富端的客戶。作為資深銀行家，熟悉國際金融市場運作。她表示，作為家族辦公室合伙人，重任之一就是全力構建凱洲家族的價值體系，最關鍵的是為家族投資者帶來資產的穩(wěn)定增長，保持信任。
未來是一片藍海，我們的征途卻是星辰大海。Monica女士對行業(yè)的發(fā)展有著自己獨特的深入思考，她更是發(fā)揮多年來資深私人銀行家的投資管理經驗，憑借女性獨具的靈敏聰慧和前瞻性視野脫穎而出，協助高端家族核心價值及財富的傳承，在家族辦公室業(yè)務中承擔起重要的領導者角色，成為一抹絢麗色彩。
國際視野釀造的文化情懷
作為早期的財富管理行業(yè)的開拓者和全球資產配置專家，Monica認為真正永恒的財富，是時間賦予的，是人的精神財富，而擁有這種財富的人，才真正稱得上是富人。深厚的人生積淀及長期的崗位磨練使得她的身上充滿了藝術氣息和對創(chuàng)新理念的推崇。這種理念又將人的內在價值提升到一個相當的高度。
她氣質優(yōu)雅、笑容甜美，散發(fā)著濃濃的中國傳統(tǒng)人文素養(yǎng)。她有著從容不迫、氣定神閑的姿態(tài)，說話邏輯環(huán)環(huán)相扣，整個人透露出無盡的能量和激情，只消瞬間便讓人感受到強大的氣場，更觸動人的是她在工作上體現的一絲不茍和雷厲風行，是個不折不扣的執(zhí)行者。
Monica從美國西佛羅里達大學畢業(yè)，獲科學管理學士學位，并獲得美國哈特福德大學工商管理碩士學位。Monica早年北美留學的經歷所培養(yǎng)的國際化見解、在法國興業(yè)銀行和渣打銀行等國際金融巨頭的就職經驗、所積累的先進財富管理經驗和投資理念，讓她心里打造金融文化的夢想悄然發(fā)芽，也正是這樣一種追求文化的情懷使Monica能夠始終專注在做好這一件事情上。
1997年，亞洲金融風暴肆虐正勁，Monica毅然加入法興銀行，成為香港辦公室籌建的得力干將，之后的十年，她專注于私人銀行業(yè)務，參與開創(chuàng)了法興銀行的亞洲私人銀行市場。同樣是危機面前的選擇。當2007年全球金融危機端倪初現之時，Monica又懷揣著隱藏已久的“中國夢”，只身進入內地，開始籌建法興銀行中國私人銀行。她希望將所積累的先進投資理念和經驗帶回國內，讓人科學地獲取財富，這是她的初衷。
人文精神使得財富源遠流長
對于客戶維護，Monica有自己的見解，“作為私人銀行家或者家族財富管理者，如果他必須向別人證明自己有信用時，無論論據如何出色，他的信用事實上已經消失了。在財富管理行業(yè)，如果整體氛圍躁動，金融文化是缺失的，那么倘若失去了精神層面的凝聚力，即便外力催發(fā)著肌體，但是整體行業(yè)還是要陷入亞健康狀態(tài)的。”
Monica奉行的人生格言來自畢加索的名言：“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.（生命的意義在于發(fā)現自己的天賦, 而人生的目的是將這份天賦奉獻揮灑出去）”Monica認為，天賦具有神奇的魔力，而從事著天賦事業(yè)時所煥發(fā)的熱情，又可以將事業(yè)發(fā)展成“在斜坡上滾下一個雪球”的良性循環(huán)狀態(tài)。財富管理需要有超越性的人文精神，這是一種關乎品德和價值觀的追求。“我一向認為EQ比IQ要重要一些，新知識可以學習，只有具備良好的品行品格才能贏得客戶的信任，如果想在中國市場走長久的路，這是絕對必要的?！?/p>
“不論是私人銀行，還是信托機構的從業(yè)者，一定要具有穩(wěn)定性和職業(yè)操守，如果財富管理的客戶經理沒有長久的為客戶服務的意念，他又怎么能夠幫助客戶進行財富的管理和傳承呢？”
“沒有做過巨額投資，沒有豐富的人生閱歷，同客戶溝通分享時很難產生共鳴，也難以取得客戶信任。我們需要將人性中感知性的柔性力量提升，和顧客相處的時間越長越容易得到認同，光靠廣告吸引不到新的客戶，服務到位進而口碑相傳重要，即通過跟顧客接觸，將價值觀傳遞出去。我們不想以產品價格或者高零點幾的收益來爭取客戶，而是希望以創(chuàng)新的產品、財富層面轉化精神層面的追求打動客戶?！?/p>
時間是成功的衡量尺，助力家族辦公室
Monica有著20多年的工作經驗，很多客戶成為她的朋友。經驗告訴她，在這個行業(yè)尤其需要傳遞品格和情懷，高凈值客戶除了需要聽取金融市場的獨到見解外，更需要和財富管理者在生活品味、藝術或收藏等方面產生共識。比如紅酒、經典汽車、古董手表、稀有郵票或任何其他廣受歡迎的收藏品，這些非金融投資品都具有很高的投資價值。奢侈品也往往是財富一定積累后的體現。一瓶價值不菲的上好葡萄酒，一定不僅是一件投資品，也同時標榜著一種高品質的生活方式。一旦在這些方面同客戶產生共鳴，就很容易建立關系。
家族辦公室需要更重視無形的東西，把他們的企業(yè)財富轉化成精神財富。一個國家或企業(yè)如果沒有文化、沒有信仰，僅僅是精神荒谷、文化荒漠，那拿什么流傳后代？所謂富不過三代的，一定是沒有治家之道，那么金山銀山總有盡時。
洛克菲勒，這個家族為什么能夠很成功的把財富傳到第六代，而且不斷的在各個不同領域做一些財富的貢獻，大家要意識到這個很寓意深遠的想法，每個人都有社會責任，取之于社會，用之于社會，也回饋于社會，這些財富是帶不走的。我們希望給客人做一個長線的財務規(guī)劃，在這里面他能發(fā)現財富文化源遠流長的理念。
面對千帆競過、群雄逐鹿的財富管理市場，行業(yè)格局面臨重構?，F有的競爭力，尤其體現在金融市場中資源整合能力，越充分、越全面、越延伸的把金融資源整合起來，就越能更好的服務客戶。Monica與凱洲幾位合伙人，一直嘗試著推動國內財富管理行業(yè)創(chuàng)新模式，革新財富管理生態(tài)圈，朝著健康有序、穩(wěn)健的方向發(fā)展，做成一個真正為幾代人服務的有人格、有情懷、有溫度的金融服務機構，引領客戶實現財富的保值、增值和傳承。
凱洲家族辦公室官網：http://www.triumphfamily.com/index.html
