天津2018年8月3日電 /美通社/ -- 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會參考企業(yè)申報數(shù)據(jù)、上市公司年報數(shù)據(jù)、國家海關(guān)信息中心出口數(shù)據(jù)以及新能源汽車出廠合格證數(shù)據(jù)等資料,經(jīng)統(tǒng)計分析,于8月2日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)名單。寧德新能源科技有限公司以185.89億元獲得消費類鋰離子電池第一名,寧德時代新能源科技股份有限公司以166.57億元獲得動力鋰離子電池第一名。
一、2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1589億元,比2016年的1330億元,同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時增長到1009億瓦時,同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中,消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元,同比增長約9%,產(chǎn)量由490億瓦時,同比增長7%,達到524億瓦時。消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入增長快于產(chǎn)量增長,主要是因為正極材料價格上漲較快。消費類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、電動工具和可穿戴設(shè)備等,手機增長減緩,2017年僅增長2%左右,但電動工具、移動電源對鋰離子電池需求相對較快。新能源汽車及電動自行車等用動力鋰離子電池銷售收入同比增長30%,由600億元增長到780億元;產(chǎn)量由330億瓦時,同比增長35%,達到446億瓦時。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元,同比增長48%,達到52億元,產(chǎn)量由25億瓦時,增長到39億瓦時,同比增長55%。
2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)銷售收入合計達到1223.03億元,占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。
表一 2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)名單
序號 |
電池名稱 |
銷售收入(億元) |
1 |
寧德新能源科技有限公司 |
185.89 |
2 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
166.57 |
3 |
比亞迪股份有限公司 |
149.88 |
4 |
樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 |
88.08 |
5 |
深圳市沃特瑪電池有限公司 |
78.22 |
6 |
無錫村田新能源有限公司 |
63.00 |
7 |
深圳市比克動力電池有限公司 |
50.22 |
8 |
天津力神電池股份有限公司 |
45.67 |
9 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
42.06 |
10 |
珠海光宇電池有限公司 |
30.98 |
11 |
天津三星視界有限公司 |
30.89 |
12 |
北京國能電池科技有限公司 |
29.80 |
13 |
哈爾濱光宇集團股份有限公司 |
20.72 |
14 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
18.53 |
15 |
中山天貿(mào)電池有限公司 |
18.02 |
16 |
江蘇海四達電源股份有限公司 |
16.94 |
17 |
深圳市卓能新能源股份有限公司 |
16.37 |
18 |
江蘇智航新能源有限公司 |
16.23 |
19 |
遠東福斯特新能源有限公司 |
15.63 |
20 |
中信國安盟固利動力科技有限公司 |
14.88 |
21 |
浙江天能能源科技股份有限公司 |
14.55 |
22 |
星恒電源股份有限公司 |
14.36 |
23 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
13.90 |
24 |
微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
13.73 |
25 |
上海德朗能動力電池有限公司 |
13.08 |
26 |
孚能科技(贛州)有限公司 |
13.00 |
27 |
寧波維科電池股份有限公司 |
11.69 |
28 |
香港豪鵬科技有限公司 |
10.89 |
29 |
三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司 |
9.65 |
30 |
三星(天津)電池有限公司 |
9.59 |
合計 |
1223.03 |
二、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年1-12月新能源汽車累計銷售77.7萬輛,比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計分析,2017年1-12月中國動力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2 億瓦時。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計算,2017年1-12月中國新能源汽車動力電池裝機總量為370.6億瓦時。其中,乘用車裝機量139.8億瓦時,占比37.72%;客車裝機量145.7億瓦時,占比39.31%;專用車裝機量85.1億瓦時,占比22.95%。
2017年鋰離子電池裝機量為369.1億瓦時,占動力電池裝機量的99.6%,同比2016年增長21%。其中,三元:165.6億瓦時,占鋰離子電池裝機量的44.87%;磷酸鐵鋰:180.7億瓦時,占比48.96%;錳酸鋰:15.4億瓦時,占比4.17%;鈦酸鋰:7.4億瓦時,占比2%。2017年我國再次成為全球較大的動力電池應(yīng)用市場。
2017年前5家動力鋰離子電池企業(yè)裝機量222.66億瓦時,占鋰離子電池裝機量的60.3%,前20家企業(yè)裝機量314.75億瓦時,占鋰離子電池裝機量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機量為339.17億瓦時,占鋰離子電池裝機量的91.9%。寧德時代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時位居第一,惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時排名第二。
表二 2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)名單
序號 |
單體電池生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
裝機量(億瓦時) |
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
105.08 |
2 |
惠州比亞迪電池有限公司 |
56.46 |
3 |
深圳市沃特瑪電池有限公司 |
24.11 |
4 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
20.49 |
5 |
深圳市比克動力電池有限公司 |
16.52 |
6 |
力神動力電池系統(tǒng)有限公司 |
10.7 |
7 |
孚能科技(贛州)有限公司 |
9.75 |
8 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
8.14 |
9 |
北京國能電池科技有限公司 |
8.1 |
10 |
江蘇智航新能源有限公司 |
7.34 |
11 |
星恒電源股份有限公司 |
6.56 |
12 |
珠海銀隆新能源股份有限公司 |
5.69 |
13 |
浙江天能能源科技有限公司 |
5.24 |
14 |
中航鋰電(洛陽)有限公司 |
5.09 |
15 |
遠東福斯特新能源有限公司 |
4.94 |
16 |
廣東天勁新能源科技股份有限公司 |
4.8 |
17 |
微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
4.15 |
18 |
上海德朗能動力電池有限公司 |
4.06 |
19 |
中信國安盟固利動力科技有限公司 |
4.01 |
20 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
3.52 |
21 |
萬向一二三股份公司 |
3.21 |
22 |
天津市捷威動力工業(yè)有限公司 |
3.2 |
23 |
廣西卓能新能源科技有限公司 |
2.63 |
24 |
多氟多(焦作)新能源科技有限公司 |
2.57 |
25 |
江蘇海四達電源股份有限公司 |
2.54 |
26 |
上??托履茉从邢薰?/span> |
2.45 |
27 |
河南新太行電源股份有限公司 |
2.33 |
28 |
湖州天豐電源有限公司 |
1.97 |
29 |
江蘇天鵬電源有限公司 |
1.75 |
30 |
江蘇金陽光新能源科技有限公司 |
1.75 |
合計 |
339.15 |
從技術(shù)路線來看,2017年三元動力鋰離子電池的比例大幅上升,從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補貼調(diào)整政策以能量密度為標準作為補貼高低的調(diào)整系數(shù),拉動三元動力電池占比大幅上升。動力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長,從2017年實際產(chǎn)能情況來看,截止2017年年底,國內(nèi)動力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時,同比2016年1010億瓦時的產(chǎn)能增長36.61%;2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時,新能源汽車鋰離子動力電池裝機總量為369.1億瓦時,動力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%;隨著補貼退坡和動力電池技術(shù)門檻的提高,動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個月前5家企業(yè)裝機量121.3億瓦時,占比77.8%;前20家企業(yè)裝機量146.8億瓦時,占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額,而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機。
目前,新能源汽車和動力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放,包括補貼完全取消后,外資動力電池企業(yè)的進入勢必會加劇國內(nèi)動力電池市場的競爭,國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局,做好全球市場定位。目前,國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動電動汽車規(guī)劃,在既有品牌的影響力下,有望迅速加入戰(zhàn)局,分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此,對于中國動力鋰離子電池廠商來說,能否進入國際大客戶的供應(yīng)體系,是決定其在全球動力電池市場地位的關(guān)鍵一步。
中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出:隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務(wù)用車等領(lǐng)域的大量普及,至2030年,新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型,新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。由此看來,中國動力電池市場需求巨大,但行業(yè)競爭激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進行中,市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位,要加強過程控制和優(yōu)化,完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),深度推進產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場。
隨著國家補貼政策對能量密度的重視,三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此,NCM811以及NCA的發(fā)展是當前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而,高鎳三元電池的量產(chǎn)對于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動化水平、配套負極/電解液材料等都提出更高的要求,只有具有較強技術(shù)實力的企業(yè),才能得到快速的發(fā)展。同時,隨著國家補貼政策的大幅退坡,已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動技術(shù)進步,提升新能源汽車的核心競爭力。
建議:未來幾年,政府要盡快跳出財政補貼的單渠道“助力”思維,加快實施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財政政策,從使用環(huán)節(jié)推動消費內(nèi)生動力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,特別是售后等環(huán)節(jié)要強化政府監(jiān)督,規(guī)范管理,將事故頻發(fā)的動力電池企業(yè)列入黑名單,加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定,一項政策出臺前,一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見,要留出一定的過渡期,避免出現(xiàn)大起大落,對行業(yè)造成重大的沖擊。動力電池行業(yè)的競爭格局初步形成,要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用,讓企業(yè)根據(jù)自身的實力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向,避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴重過剩,促進動力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
三、2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)
根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年度中國鋰離子電池出口額達到80.48億美元,同比增長17.6%,出口數(shù)量為17.11億個,同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強名單(不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)),前30強電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計24.68億美元,占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中,索尼電子(無錫)有限公司3.77億美元位居第一,寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二,深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套,則積極開拓了海外的動力電池和儲能市場,但同時正在快速擴大在中國的動力鋰離子電池產(chǎn)能,以備2020年新能源汽車補貼取消后,與國內(nèi)動力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。
2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺灣省和英國,出口額為63.31億美元,占鋰離子電池出口額的78.7%,出口數(shù)量為13.61億個,占鋰離子電池出口量的79.5%,其中,出口香港22.31億美元,占比29%,出口美國10.7億美元,占比13.3%,出口越南6.51億美元,占比8.1%。
表三 2017年度中國鋰離子電池出口額30強企業(yè)名單
序號 |
單位 |
出口額(萬美元) |
1 |
索尼電子(無錫)有限公司 |
37668.49 |
2 |
寧德新能源科技有限公司 |
28832.17 |
3 |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司 |
28820.03 |
4 |
松下能源(無錫)有限公司 |
17939.43 |
5 |
三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司 |
16875.61 |
6 |
三洋能源(蘇州)有限公司 |
14065.97 |
7 |
天津三星視界有限公司 |
13033.13 |
8 |
樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 |
11448.84 |
9 |
南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司 |
10796.74 |
10 |
無錫日立麥克賽爾有限公司 |
7756.69 |
11 |
杭州南都電源銷售有限公司 |
5601.26 |
12 |
星恒電源股份有限公司 |
5222.15 |
13 |
鄭州比克電池有限公司 |
5119.71 |
14 |
三星(天津)電池有限公司 |
5067.89 |
15 |
東莞新能源科技有限公司 |
4250.59 |
16 |
哈爾濱光宇電源股份有限公司 |
3410.87 |
17 |
天津力神電池股份有限公司 |
3379.54 |
18 |
廣州豐江電池新技術(shù)股份有限公司 |
2704.15 |
19 |
中航鋰電(洛陽)有限公司 |
2646.02 |
20 |
昆山興能能源科技有限公司 |
2613.65 |
21 |
寧德時代新能源科技有限公司 |
2573.35 |
22 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
2127.36 |
23 |
山東精工電子科技有限公司 |
1994.81 |
24 |
曙鵬科技(深圳)有限公司 |
1988.35 |
25 |
微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
1974.13 |
26 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
1873.47 |
27 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
1825.7 |
28 |
東莞市邁科新能源有限公司 |
1815.59 |
29 |
珠海光宇電池有限公司 |
1698.33 |
30 |
深圳市雄韜鋰電有限公司 |
1688.85 |
合計 |
246812.87 |