北京2018年10月30日電 /美通社/ -- “母基金這樣的形式，與日新月異的科技創(chuàng)新有效結(jié)合起來(lái)，讓中國(guó)的科學(xué)家永遠(yuǎn)不再缺錢(qián)，也讓中國(guó)的科技創(chuàng)新不再缺錢(qián)。十年或者二十年之后，當(dāng)科技、專利、研發(fā)能夠在市場(chǎng)上創(chuàng)造巨大價(jià)值的時(shí)候，投資者、企業(yè)家、科學(xué)家就可以實(shí)現(xiàn)多贏。”宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧在“全球科技青年論壇 -- Meet35”上表示。此次論壇由《麻省理工科技評(píng)論》、DeepTech 深科技聯(lián)合主辦，宜信公司作為戰(zhàn)略合作伙伴提供支持。
唐寧在論壇上發(fā)表主題為《投資未來(lái)》的演講，并首次重磅發(fā)布宜信母基金的投資業(yè)績(jī)。
以下內(nèi)容整理自唐寧的現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄
15年前我成為一位天使投資人，投資于科技創(chuàng)新。12年前發(fā)起成立宜信公司，在中國(guó)推動(dòng)金融科技，利用科技讓金融更美好。
宜信今天已經(jīng)成為中國(guó)乃至于全球科技創(chuàng)新生態(tài)圈之中重要的組成部分，在中國(guó)我們推動(dòng)以一種創(chuàng)新的金融投資模式 -- “母基金”，給我們的科學(xué)家們、研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)以長(zhǎng)期的、耐心的、有溫度的資金，讓中國(guó)的科技創(chuàng)新能夠有更好的環(huán)境。
創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)者永遠(yuǎn)年輕，所以說(shuō)中國(guó)科技創(chuàng)新的春天到了，也祝愿并相信我們創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)者會(huì)在春天做出更大的成績(jī)！
今年春節(jié)期間我去麻省理工學(xué)院有一個(gè)重要的發(fā)現(xiàn)，麻省理工學(xué)院的校長(zhǎng)去年推動(dòng)成立了一支專門(mén)投資 Tough Tech 的基金 The Engine。這支基金有什么特殊的地方呢？顧名思義，很難，它有18年的投資期。
尋常的創(chuàng)投，大概10-12年，但是當(dāng)我們投深科技、難科技的時(shí)候，更需要放長(zhǎng)線還有多些耐心，所以這支基金一共要利用18年時(shí)間，以讓我們前沿的科技可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力并實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)接軌。
幾個(gè)月前西安市政府舉辦全球創(chuàng)投峰會(huì)，提出要把西安打造成全球硬科技之都。過(guò)去政府更加看重的是相對(duì)期限較短的機(jī)會(huì)，可以更好的放在臺(tái)面上展示的機(jī)會(huì)，也就是有很多在硬件層面的，而不是科技創(chuàng)新層面的。但是現(xiàn)在開(kāi)始推創(chuàng)投，用創(chuàng)投投資于硬科技。下一階段，相信政府會(huì)更大力度的推動(dòng)科技創(chuàng)新。
宜信公司幾年前就推動(dòng)“母基金”這種創(chuàng)新模式，它所做的事就是把社會(huì)資本和科技創(chuàng)新需求有效對(duì)接起來(lái)。母基金的另一邊是一系列頭部的頂級(jí)基金以及他們希望支持的科技創(chuàng)新類企業(yè)，這些企業(yè)雖然高風(fēng)險(xiǎn)而且需要時(shí)間，但是真正能夠推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、帶來(lái)爆發(fā)性的突破。十年或是二十年之后，新經(jīng)濟(jì)之中的頭部企業(yè)崛起的時(shí)候，真正的贏家還是投資者，通過(guò)這樣一種有效連接，能夠讓傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造出巨大的財(cái)富。
雖然我對(duì)很多基金都很熟悉，但我認(rèn)為個(gè)人投資者把資金投入到單一項(xiàng)目、單一基金之中，風(fēng)險(xiǎn)太高，所以一定要有專業(yè)的母基金團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行整合。通過(guò)這樣的風(fēng)險(xiǎn)分散，才能讓我們的個(gè)人投資者實(shí)現(xiàn)與新經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新類頭部企業(yè)的有效對(duì)接。
過(guò)去幾年我們母基金運(yùn)作的如何呢？我們管理并且運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最為領(lǐng)先的，投資期限最長(zhǎng)的基金，而且風(fēng)險(xiǎn)真正分散。5年來(lái)，宜信母基金所覆蓋的項(xiàng)目估值已經(jīng)成長(zhǎng)約200%。宜信母基金管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)256億元，投資基金數(shù)超過(guò)200支，被投基金規(guī)模總和超過(guò)2000億元。一共已經(jīng)支持了111家企業(yè)上市/新三板掛牌，其中30家獨(dú)角獸公司占全國(guó)總數(shù)的25%。
隨著母基金春天的到來(lái)，2016年宜信財(cái)富推出“資產(chǎn)配置黃金三原則”，告訴客戶擁抱新經(jīng)濟(jì)的較好方式是通過(guò)母基金的方式。2017年中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)成立母基金專委會(huì)，從監(jiān)管官方的角度大力推動(dòng)母基金這樣的金融創(chuàng)新模式，并且要提升它的專業(yè)性。2018年，隸屬于全球最有影響力的財(cái)經(jīng)傳媒及金融信息集團(tuán) -- 歐洲貨幣機(jī)構(gòu)投資者集團(tuán)的國(guó)際權(quán)威金融雜志《亞洲貨幣》首次評(píng)估中國(guó)母基金管理者的水平質(zhì)量，宜信財(cái)富榮獲“較佳FOF財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”大獎(jiǎng)。
隨著這幾年的發(fā)展，母基金投資的春天已經(jīng)到了。它能夠給我們的科學(xué)家、科技創(chuàng)新企業(yè)帶來(lái)什么呢？帶來(lái)長(zhǎng)期的、耐心的、有溫度的錢(qián)。
過(guò)去我們的人民幣基金、科技研發(fā)型企業(yè)非常缺錢(qián)。所以母基金這樣的形式，能夠從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)之中創(chuàng)造出巨大的財(cái)富，與日新月異的科技創(chuàng)新有效結(jié)合起來(lái)，讓中國(guó)的科學(xué)家永遠(yuǎn)不再缺錢(qián)，也讓中國(guó)的科技創(chuàng)新不再缺錢(qián)。那么十年或者二十年之后，當(dāng)科技、專利、研發(fā)能夠在市場(chǎng)上創(chuàng)造巨大價(jià)值的時(shí)候，投資者、企業(yè)家、科學(xué)家就可以實(shí)現(xiàn)多贏。
從金融的角度，能夠給我們的實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科學(xué)家們所帶來(lái)的就是長(zhǎng)期的、耐心的、有溫度的資金，期待中國(guó)科技的春天越快越早到來(lái)！
