北京2009年9月4日電 /美通社亞洲/ -- 9月4日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布消息，南方電網(wǎng)所屬的廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司修改受讓條件后重新掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司100%股權(quán)及約18億債權(quán)，掛牌價(jià)格仍為約21.4億元。
該項(xiàng)目曾于2009年5月27日在北交所掛牌，在20個(gè)工作日掛牌期滿后進(jìn)行了延牌。據(jù)北交所的相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示，在這期間對(duì)該項(xiàng)目表示了興趣的投資方不少，但都由于轉(zhuǎn)讓條件過于嚴(yán)格，截止到9月2日，并沒有一家符合條件的意向受讓方前來報(bào)名摘牌。在充分了解市場(chǎng)情況后，轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q定修改受讓條件后于9月3日重新掛牌。
本次修改后的受讓條件放開了對(duì)股權(quán)受讓方的公司性質(zhì)要求，取消了原先對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽署方式的規(guī)定，而著重強(qiáng)調(diào)了股權(quán)受讓方的支付能力和履約能力。項(xiàng)目有關(guān)人士表示，此次之所以這么修改受讓條件主要是考慮到以下兩方面因素：一是項(xiàng)目前期掛牌期間，除了傳統(tǒng)的高速公路公司外，不少基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金以及外資機(jī)構(gòu)也對(duì)項(xiàng)目表示了濃厚興趣，并與轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行了較深入交流。二是本次擬轉(zhuǎn)讓路段即將于國(guó)慶前后正式通車，屆時(shí)高速公路公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式更加靈活?；谶@些現(xiàn)實(shí)情況，為擴(kuò)大股權(quán)受讓群體范圍，以便充分發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，因此決定修改受讓條件后重新掛牌。
掛牌資料顯示，廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司（以下簡(jiǎn)稱高速公路公司）是廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司的全資子公司，該公司的主要職能是以特許權(quán)模式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理桂林至梧州高速公路（簡(jiǎn)稱桂梧高速公路）鐘山至馬江段。桂梧高速公路鐘山至馬江段項(xiàng)目全長(zhǎng)60.05公里，經(jīng)廣西交通廳核準(zhǔn)該項(xiàng)目概算總金額為32.165億元，項(xiàng)目資本金為11.257億元。該項(xiàng)目按 BOT 合同約定，建設(shè)期4年，經(jīng)營(yíng)期29年，于2005年1月正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)將于國(guó)慶前后正式通車。
根據(jù)前不久剛剛實(shí)行的《廣西收費(fèi)公路載貨類汽車計(jì)重收費(fèi)實(shí)施方案》，從2009年7月1日起，廣西所有已聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的高速公路和與高速公路平行、出省、出邊、主要干道的普通收費(fèi)公路將試行計(jì)重收費(fèi)，試行時(shí)間半年；從2010年1月1日起在全區(qū)全面推行實(shí)施計(jì)重收費(fèi)。本次擬轉(zhuǎn)讓路段就是按照計(jì)重收費(fèi)進(jìn)行的系統(tǒng)建設(shè)，相信實(shí)行計(jì)重收費(fèi)無疑會(huì)有利于增加公路的路費(fèi)收入，提高公路的投資收益。
背景資料：
第一次掛牌條件：
受讓方應(yīng)當(dāng)具備的條件：經(jīng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審核同意，提出以下受讓條件： 1、意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本不低于20000萬元人民幣，2008年底前凈資產(chǎn)不少于80000萬元人民幣（以2008年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 2、意向受讓方應(yīng)提供資產(chǎn)總額合計(jì)不低于200000萬元人民幣的資產(chǎn)證明或金融機(jī)構(gòu)出具的時(shí)段為意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)之日前2個(gè)月內(nèi)不低于20000萬元人民幣的存款證明。 3、意向受讓方應(yīng)持續(xù)3年盈利并提供2006年、2007年、2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。 4、為符合《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》的要求，本項(xiàng)目必須聯(lián)合受讓，聯(lián)合體中至少應(yīng)有一方完全滿足上述條件。（聯(lián)合體中各方受讓比例應(yīng)符合條件8）。 5、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)要求的規(guī)定，意向受讓方資格確認(rèn)須征求廣西壯族自治區(qū)交通廳意見。 6、意向受讓方應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)出具書面承諾函：（1）完全接受并能履行廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和廣西壯族自治區(qū)交通廳簽定的《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)及相關(guān)承諾。（2）完全接受標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù) (含評(píng)估基準(zhǔn)日以后新增所有債權(quán)及債務(wù))。（3）完全接受《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司債務(wù)及擔(dān)保處置方案》。 7、意向受讓方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》的同時(shí)，需向轉(zhuǎn)讓方或北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付1000萬元人民幣的交易保證金，以掛牌截止日17:00前到帳為準(zhǔn)。成功受讓后，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如因非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)、或意向受讓方的出價(jià)低于掛牌價(jià)格的；（4）意向受讓方在其已依北交所交易規(guī)則被確定成為受讓方之日起十五個(gè)工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)交易合同》的；（5）意向受讓方被確定成為受讓方后未在約定的時(shí)間內(nèi)足額支付交易款余額的。 8、《股權(quán)交易合同》簽訂、生效及交易價(jià)款支付：（1）合同簽訂：意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后十五個(gè)工作日內(nèi)同時(shí)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司60%股權(quán)交易合同》和《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司40%股權(quán)交易合同》。（2）合同生效：《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司60%股權(quán)交易合同》中受讓方聯(lián)合體任何一方受讓的比例不得超過40%，在落實(shí)了標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)及擔(dān)保，使轉(zhuǎn)讓方不再承擔(dān)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)后生效；《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司40%股權(quán)交易合同》在桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建成通車并且征得廣西壯族自治區(qū)交通廳同意后生效。（3）價(jià)款支付：《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司60%股權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付本合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款的30%，余款提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間利息，在一個(gè)月內(nèi)支付完畢?！稄V西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司40%股權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付本合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款的30%，余款提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間利息，在一個(gè)月內(nèi)支付完畢。 9、意向受讓方可選擇按下列方式之一處理轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)：（1）以債務(wù)置換方式的，須在《股權(quán)交易合同》簽訂后六個(gè)月內(nèi)完成債務(wù)置換，即受讓方負(fù)責(zé)承接轉(zhuǎn)讓方為該項(xiàng)目向銀行的借款或更換為債權(quán)銀行認(rèn)可的其他借款主體；（2）以現(xiàn)金方式支付的，按簽訂的《股權(quán)交易合同》中約定的方式、數(shù)額、時(shí)限等進(jìn)行支付。 10、該高速公路項(xiàng)目貸款的擔(dān)保方式為該路段的通行費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保及廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)公司所屬宜州電廠電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。受讓方進(jìn)行債務(wù)置換（借款合同的債務(wù)人變更）時(shí)，應(yīng)解除廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬宜州電廠電費(fèi)收費(fèi)權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保。 11、該高速公路項(xiàng)目建設(shè)期間，廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)，由廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的，受讓方承接債務(wù)后，應(yīng)解除廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司擔(dān)保責(zé)任。
其它需要披露的事項(xiàng)：1﹑《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司債務(wù)及擔(dān)保處置方案》存北交所備查。 2﹑《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》存北交所備查。 3、本掛牌項(xiàng)目：廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司100%股權(quán)為34073.292122萬元人民幣；轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)為180,256.680465萬元人民幣（截止2008年12月31日的數(shù)據(jù)）。 4、為符合《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》的要求，轉(zhuǎn)讓方要求標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓須按照60%股權(quán)、40%股權(quán)分別簽署《股權(quán)交易合同》。
第二次掛牌條件：
受讓方應(yīng)當(dāng)具備的條件：經(jīng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審核同意，提出以下受讓條件： 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊(cè)合法存續(xù)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本不低于20000萬元人民幣，2008年底前凈資產(chǎn)不少于80000萬元人民幣（以2008年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 2、意向受讓方應(yīng)提供資產(chǎn)總額合計(jì)不低于200000萬元人民幣的資產(chǎn)證明或金融機(jī)構(gòu)出具的時(shí)段為意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)之日前2個(gè)月內(nèi)不低于20000萬元人民幣的存款證明。 3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)要求的規(guī)定，北交所會(huì)同轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方進(jìn)行資格審核。 4、意向受讓方應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)出具書面承諾函：（1）完全接受并能履行廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣西壯族自治區(qū)交通廳簽定的《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)及相關(guān)承諾。（2）完全接受標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)（含2009年1月1日以后新增的債權(quán)債務(wù)）。（3）完全接受《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司債務(wù)及擔(dān)保處置方案》。 5、意向受讓方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》的同時(shí)，需向轉(zhuǎn)讓方或北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付1000萬元人民幣的交易保證金，以掛牌截止日17:00前到帳為準(zhǔn)。成功受讓后，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如因非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)、或意向受讓方的出價(jià)低于掛牌價(jià)格的；（4）意向受讓方在其已依北交所交易規(guī)則被確定成為受讓方之日起十五個(gè)工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署股權(quán)交易合同的；（5）意向受讓方被確定成為受讓方后未在約定的時(shí)間內(nèi)足額支付交易款余額的。 6、《股權(quán)交易合同》簽訂、生效及交易價(jià)款支付：合同簽訂：意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后十五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司100%股權(quán)交易合同》。合同生效：《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司100%股權(quán)交易合同》在征得廣西壯族自治區(qū)交通廳同意后生效。價(jià)款支付：合同生效后五個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付30%本合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款，余款提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間利息，在六個(gè)月內(nèi)支付完畢。特別約定：（1）在受讓方未解決完轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)和擔(dān)保前，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)不變更至受讓方名下；（2）合同生效后，受讓方未能在六個(gè)月內(nèi)解決轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)和擔(dān)保，則合同終止。 7、意向受讓方可選擇按下列方式之一支付轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)：（1）以債務(wù)置換方式的，須在《股權(quán)交易合同》簽訂后六個(gè)月內(nèi)完成債務(wù)置換，即受讓方負(fù)責(zé)承接轉(zhuǎn)讓方為該項(xiàng)目向銀行的借款或更換為債權(quán)銀行認(rèn)可的其他借款主體；（2）以現(xiàn)金方式支付的，按簽訂的《股權(quán)交易合同》中約定的方式、數(shù)額、時(shí)限等進(jìn)行支付。 8、桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路項(xiàng)目貸款的擔(dān)保方式為該路段的通行費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保及廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)公司所屬宜州電廠電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，受讓方進(jìn)行債務(wù)置換（借款合同的債務(wù)人變更）時(shí)，應(yīng)解除廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬宜州電廠電費(fèi)收費(fèi)權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保。 9、桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路項(xiàng)目建設(shè)期間，廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)，由廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的，受讓方承接債務(wù)后，應(yīng)解除廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司擔(dān)保責(zé)任。
其它需要披露的事項(xiàng)：1﹑《廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司債務(wù)及擔(dān)保處置方案》，存北交所備查； 2﹑《桂林至梧州公路鐘山至馬江段高速公路建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交合同》，存北交所備查； 3、本掛牌項(xiàng)目：廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)高速公路有限公司100%股權(quán)34073.292122萬元人民幣、轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)為180,256.680465萬元人民幣（截止2008年12月31日的數(shù)據(jù)）
