上海2020年7月8日 /美通社/ -- 2020年7月6日,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行20億元人民幣債券,期限5年,票面利率3%。此次債券發(fā)行的訂單總額超過(guò)40億元人民幣,超額認(rèn)購(gòu)2.1倍。發(fā)行該債券后,新開(kāi)發(fā)銀行順利完成2019年1月獲準(zhǔn)注冊(cè)的總額為100億元人民幣的債券發(fā)行計(jì)劃。
新開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官萊斯利·馬斯多普(Leslie Maasdorp)表示:“我們很榮幸能得到投資者的認(rèn)可和支持。在當(dāng)前如此波動(dòng)的市場(chǎng)條件下,以3%的票面利率發(fā)行債券對(duì)新開(kāi)發(fā)銀行而言成績(jī)斐然。新開(kāi)發(fā)銀行作為中國(guó)市場(chǎng)常規(guī)發(fā)行人,將繼續(xù)構(gòu)建自身人民幣債券曲線(xiàn),致力于探索成員國(guó)資本市場(chǎng)。我們將積極參與本幣市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng),尋求具有成本效益的資金來(lái)源,這與新開(kāi)發(fā)銀行旨在滿(mǎn)足流動(dòng)性需求,支持不斷擴(kuò)大的貸款規(guī)模及運(yùn)營(yíng)等支出的總體融資戰(zhàn)略保持一致?!?/p>
他還表示,新開(kāi)發(fā)銀行已向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)遞交了注冊(cè)發(fā)行200億元人民幣債券計(jì)劃的申請(qǐng),將繼續(xù)為中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
中國(guó)工商銀行股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商和簿記行。中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷(xiāo)商。
債券條款摘要
發(fā)行人 |
新開(kāi)發(fā)銀行(NDB) |
發(fā)行人評(píng)級(jí) |
AA+(標(biāo)普) / AA+(惠譽(yù)) / AAA (JCR) / AAA (ACRA) |
金額 |
2,000,000,000元人民幣 |
結(jié)算日 |
2020年7月7日 |
到期日 |
2025年7月7日 |
息票率 |
3% |
計(jì)價(jià)幣種 |
人民幣 |
掛牌市場(chǎng) |
中國(guó)銀行間債券市場(chǎng) |
主承銷(xiāo)商 |
中國(guó)工商銀行 |
聯(lián)合主承銷(xiāo)商 |
中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行 |
背景信息
2016年7月,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行首筆綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣,期限為5年。2019年2月,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行首筆熊貓債券,發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣。2020年4月2日,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行50億元人民幣疫情防控債,這是多邊開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)發(fā)行的首筆疫情防控熊貓債。目前,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行的人民幣債券總額為130億元。
新開(kāi)發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非共同成立,旨在為金磚國(guó)家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源,補(bǔ)充多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)為全球增長(zhǎng)和發(fā)展所做的努力。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),新開(kāi)發(fā)銀行將通過(guò)貸款、擔(dān)保、參股等金融工具支持公私項(xiàng)目。根據(jù)新開(kāi)發(fā)銀行的總體戰(zhàn)略,可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是該行2017-2021年經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的核心。2018年8月,該行獲得標(biāo)普和惠譽(yù)的AA+長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)。