Ouster顛覆性的數(shù)字技術(shù)將更高性能的激光雷達(dá)帶給了工業(yè)、智慧基建、機(jī)器人和汽車等應(yīng)用市場(chǎng)。
此次交易收益將用于加速產(chǎn)品研發(fā)、增加軟件開(kāi)發(fā)投資，以及進(jìn)一步拓展Ouster在全球范圍內(nèi)的銷售和市場(chǎng)工作。
此次交易總收益預(yù)計(jì)為最高3億美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2億美元托管現(xiàn)金（假設(shè)不贖回）和1億美元PIPE投資（來(lái)自Ouster現(xiàn)有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。
預(yù)估企業(yè)價(jià)值（Enterprise Value）為~16億美元，完全稀釋后預(yù)估股權(quán)價(jià)值（Equity Value）為～19億美元。
Ouster的股東會(huì)將其所持股份的100%全部注入合并后的公司。
江蘇蘇州2020年12月22日 /美通社/ -- Ouster, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Ouster”）與Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下簡(jiǎn)稱“Colonnade”）宣布達(dá)成最終合并協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“合并協(xié)議”）。合并完成后，公司將以O(shè)uster, Inc.的身份持續(xù)運(yùn)營(yíng)，并將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“OUST”。Ouster是一家為工業(yè)自動(dòng)化、智慧基建、機(jī)器人和汽車等應(yīng)用市場(chǎng)提供高分辨率數(shù)字激光雷達(dá)的領(lǐng)先供應(yīng)商，Colonnade是一家特殊目的收購(gòu)公司。
Ouster全產(chǎn)品
此次合并獲得的資金，再配合Colonnade的專業(yè)知識(shí)，將被用于促進(jìn)Ouster高性能數(shù)字激光雷達(dá)的開(kāi)發(fā)和制造，從而加速數(shù)字激光雷達(dá)在關(guān)鍵終端市場(chǎng)的大規(guī)模應(yīng)用。截至目前，Ouster所建立和維護(hù)的堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)、成功的行業(yè)應(yīng)用案例、穩(wěn)定的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈，為公司下一階段的快速擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。
Ouster聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的未來(lái)，屆時(shí)，以激光雷達(dá)為核心的解決方案將無(wú)處不在，并融入工業(yè)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部分。我們憑借顛覆性的數(shù)字激光雷達(dá)技術(shù)、多元化的客戶基礎(chǔ)以及面向量產(chǎn)的全球化制造和供應(yīng)鏈能力，建立了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)體系。我們相信此次與Colonnade的合并將進(jìn)一步加速數(shù)字技術(shù)在多個(gè)終端市場(chǎng)中的應(yīng)用，從而構(gòu)建一個(gè)更安全、更智能、更高效的未來(lái)?！?/p>
Colonnade首席執(zhí)行官Remy W. Trafelet表示：“我們很高興能夠與Ouster合作，并幫助其進(jìn)入下一階段的快速增長(zhǎng)。Ouster是一家以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的激光雷達(dá)公司，并由一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)所領(lǐng)導(dǎo)，該團(tuán)隊(duì)具有深厚的技術(shù)知識(shí)和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)能力。自2015年成功研發(fā)數(shù)字激光雷達(dá)以來(lái)，Ouster徹底改變了激光雷達(dá)技術(shù)的歷史，我們相信其數(shù)字解決方案能夠顛覆市場(chǎng)上現(xiàn)有的傳統(tǒng)模擬解決方案。 Ouster成熟的業(yè)務(wù)模式、靈活的產(chǎn)品組合及快速的市場(chǎng)拓展，都將成為其未來(lái)大幅增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我們希望借此次合并，參與到這樣一個(gè)充滿活力和高需求的行業(yè)，以創(chuàng)造更大的價(jià)值?！?/p>
數(shù)字即未來(lái)
Ouster是全球領(lǐng)先的高分辨率數(shù)字激光雷達(dá)提供商，致力于使機(jī)器能夠“理解”并“看見(jiàn)”周圍的世界，從而實(shí)現(xiàn)安全的自動(dòng)化?；谄湟呀?jīng)獲得專利的數(shù)字激光雷達(dá)技術(shù)，Ouster為工業(yè)自動(dòng)化、智慧基建、機(jī)器人和汽車等應(yīng)用提供了更高性能、更低價(jià)格的激光雷達(dá)，為客戶提供了性價(jià)比更高的選擇。
Angus Pacala和Mark Frichtl創(chuàng)立Ouster的愿景是：通過(guò)平衡高性能和低價(jià)格，激光雷達(dá)能夠被廣泛應(yīng)用于生活和工作的各個(gè)方面，從而建設(shè)一個(gè)更智能、更安全和更高效的未來(lái)。想要實(shí)現(xiàn)這一愿景就需要重新思考激光雷達(dá)的技術(shù)架構(gòu)，特別是其量產(chǎn)可能性和成本。兩人的持續(xù)探索最終得到了回報(bào)，以定制化半導(dǎo)體和光學(xué)創(chuàng)新技術(shù)為基礎(chǔ)的Ouster高性能數(shù)字激光雷達(dá)研發(fā)成功，并于2018年正式進(jìn)入市場(chǎng)。
目前，Ouster數(shù)字激光雷達(dá)提供低成本的定制服務(wù)，以滿足廣泛的行業(yè)應(yīng)用需求，而不影響量產(chǎn)。 通過(guò)選擇不同的探測(cè)距離、視場(chǎng)角和分辨率，Ouster擁有超過(guò)75種激光雷達(dá)配置，是目前市場(chǎng)上最完整的激光雷達(dá)產(chǎn)品線之一。目前，Ouster已經(jīng)贏得了全球數(shù)百名客戶，其激光雷達(dá)正在為自動(dòng)駕駛車輛和機(jī)器人提供3D感知信息，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了礦業(yè)、建筑業(yè)、汽車、卡車以及智慧基建等。
交易簡(jiǎn)介
此次合并中Ouster交易后的企業(yè)價(jià)值約為16億美元，股票價(jià)格為每股10.00美元，并假設(shè)Colonnade的股東不贖回且無(wú)任何購(gòu)買(mǎi)價(jià)格調(diào)整。所有Ouster股東會(huì)將其全部現(xiàn)有股權(quán)轉(zhuǎn)入合并后的公司。 1億美元PIPE投資來(lái)自于現(xiàn)有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事會(huì)和Colonnade董事會(huì)一致通過(guò)了擬議的業(yè)務(wù)合并，預(yù)計(jì)該合并將于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股東和Ouster的股東批準(zhǔn)，同時(shí)滿足最低現(xiàn)金條件（即因達(dá)成合并協(xié)議而獲得的以每股10.00美元為定價(jià)的1億美元PIPE投資）以及合并協(xié)議中規(guī)定的某些其他慣例成交條件。
此次合并完成后，Ouster將保留其經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。聯(lián)合創(chuàng)始人Angus Pacala將繼續(xù)擔(dān)任CEO，聯(lián)合創(chuàng)始人Mark Frichtl將繼續(xù)擔(dān)任CTO，Anna Brunelle將繼續(xù)擔(dān)任CFO。同時(shí)，合并結(jié)束后，Remy Trafelet將加入Ouster董事會(huì)。
有關(guān)合并的其他信息，包括合并協(xié)議副本和致投資者報(bào)告，將在Colonnade向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的8-K表格最新報(bào)告中提供，同時(shí)將更新在Ouster投資者關(guān)系頁(yè)面上，相關(guān)網(wǎng)址www.ouster.com/investors和www.sec.gov 。
咨詢機(jī)構(gòu)
此次合并中，Citi擔(dān)任Ouster的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Latham&Watkins LLP擔(dān)任Ouster的法律顧問(wèn)。 Barclays和BTIG, LLC擔(dān)任Colonnade的金融和資本市場(chǎng)顧問(wèn)，White&Case LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)，Barclays和BTIG, LLC同時(shí)還擔(dān)任Colonnade的PIPE配售代理。
電話會(huì)議
Colonnade Acquisition Corp.和Ouster將于美國(guó)東部時(shí)間2020年12月22日上午8:30 進(jìn)行預(yù)先錄制的投資者電話會(huì)議，以討論擬議的業(yè)務(wù)合并事宜。
參加會(huì)議請(qǐng)撥打電話，美國(guó)地區(qū)：（888）753-4238，非美國(guó)地區(qū)：（574）941-1785。電話會(huì)議ID為6732749。請(qǐng)參會(huì)人員提前5-10分鐘撥入。
電話會(huì)議和錄音也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣播獲得，請(qǐng)直接訪問(wèn)Ouster的投資者關(guān)系頁(yè)面（https://ouster.com/company/investors）。
關(guān)于Ouster
Ouster于2015年成功研發(fā)了數(shù)字激光雷達(dá)，其致力于為工業(yè)自動(dòng)化、智慧基建、機(jī)器人和汽車行業(yè)提供高分辨率數(shù)字激光雷達(dá)。 Ouster數(shù)字激光雷達(dá)具有高可靠性、緊湊、低成本、可定制等優(yōu)勢(shì)，為其廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。截止目前，Ouster數(shù)字激光雷達(dá)已經(jīng)搭載到了全球數(shù)百名客戶的現(xiàn)有產(chǎn)品或大規(guī)模商業(yè)部署計(jì)劃中。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.ouster.com。
關(guān)于Colonnade Acquisition Corp.
Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）是一家特殊目的收購(gòu)公司，其成立目的是為了實(shí)現(xiàn)合并、股票交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股票購(gòu)買(mǎi)、重組或與一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行類似業(yè)務(wù)合并。Colonnade于2020年8月在紐約證券交易所完成了首次公開(kāi)發(fā)行。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.claacq.com。
