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印度艾哈邁達(dá)巴德2021年3月19日 /美通社/ -- Adani Green Energy Limited（AGEL）通過(guò)與一批領(lǐng)先的國(guó)際貸款方簽署最終協(xié)議，為其在建可再生資產(chǎn)組合籌集到13.5億美元的債務(wù)計(jì)劃。該循環(huán)項(xiàng)目融資計(jì)劃將在初期為在印度拉賈斯坦邦的四個(gè)SPV中興建1.69吉瓦太陽(yáng)能和風(fēng)能可再生能源混電投資項(xiàng)目提供資金。
根據(jù)協(xié)議，共有12家國(guó)際銀行 -- 渣打銀行、圣保羅銀行、三菱日聯(lián)銀行、三井住友銀行、荷蘭合作銀行、新加坡發(fā)展銀行、瑞穗銀行、法國(guó)巴黎銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、西門(mén)子銀行和荷蘭商業(yè)銀行承諾為該融資提供貸款，這將是印度首次經(jīng)認(rèn)證的綠色混電項(xiàng)目貸款。 這一新的流動(dòng)資金池加強(qiáng)了AGEL的戰(zhàn)略，為其在建資產(chǎn)提供全部資金，并為其到2025年將產(chǎn)能擴(kuò)大至25吉瓦的愿景提供良好的支持。
此項(xiàng)融資是AGEL總體資本管理計(jì)劃的重要組成部分，對(duì)于為其增長(zhǎng)目標(biāo)充分提供資金至關(guān)重要。 此項(xiàng)最終協(xié)議確定了商定原則和程序的融資框架，該框架規(guī)定AGEL應(yīng)與各融資方合作，以按商定門(mén)檻參數(shù)為所有未來(lái)項(xiàng)目有效且迅速地籌集資金。
該融資項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)了通過(guò)內(nèi)部開(kāi)發(fā)項(xiàng)目卓越框架來(lái)實(shí)施Adani投資組合公司的總體發(fā)展理念，該框架致力于遵循赤道原則和涵蓋所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）方面的最高盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)。
AGEL董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官 Vneet Jaain先生在談到此項(xiàng)開(kāi)發(fā)時(shí)表示：“我們認(rèn)為這是對(duì)我們?cè)诳稍偕茉搭I(lǐng)域執(zhí)行能力的又一次驗(yàn)證。我們致力于生產(chǎn)最便宜的綠色電力，我們的發(fā)展步伐和規(guī)模使我們?cè)谶@條道路上遙遙領(lǐng)先。我們相信，我們?cè)谌谫Y資源中打造的深度和多樣性對(duì)于AGEL成為全球最大的可再生能源運(yùn)營(yíng)商的愿景至關(guān)重要。致力于此項(xiàng)戰(zhàn)略交易的多家銀行是我們的關(guān)鍵合作伙伴，可確保我們的基礎(chǔ)可再生資產(chǎn)投資組合順暢地獲得全球資金。此項(xiàng)融資還將確保銀行的資本循環(huán)需求，并為AGEL的未來(lái)項(xiàng)目提供相同的資金。該循環(huán)性質(zhì)融資將幫助AGEL在2025年實(shí)現(xiàn)其25吉瓦投資組合的目標(biāo)。此外，它還將為AGEL奠定良好的基礎(chǔ)，以在極具吸引力的印度可再生能源行業(yè)獲得增長(zhǎng)。”
此項(xiàng)融資的每個(gè)借貸合作伙伴都發(fā)揮著突出的作用。例如，渣打銀行擔(dān)任此次融資的主承銷(xiāo)行、托管牽頭行兼簿記行（MLAB）、環(huán)境盡職調(diào)查顧問(wèn)行、聯(lián)合撰文行和聯(lián)合綠色貸款協(xié)調(diào)行。同樣，三菱日聯(lián)銀行也擔(dān)任了MLAB、技術(shù)銀行和聯(lián)合綠色貸款協(xié)調(diào)行的角色。此外，法國(guó)巴黎銀行擔(dān)任MLAB和聯(lián)合撰文銀行，新加坡發(fā)展銀行擔(dān)任MLAB和簿記銀行，瑞穗銀行擔(dān)任MLAB和財(cái)務(wù)模型銀行。圣保羅銀行、三井住友銀行、荷蘭合作銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、西門(mén)子銀行和荷蘭商業(yè)銀行擔(dān)任此次融資的MLAB。
在其他合作伙伴中，Latham & Watkins LLP和Luthra & Luthra擔(dān)任借款方法律顧問(wèn)，而擔(dān)任貸款方法律顧問(wèn)的是Linklaters和Cyril Amarchand Mangaldas。Tractebel Engineering Private Limited擔(dān)任貸款方技術(shù)顧問(wèn)，UL擔(dān)任貸款方能源收益評(píng)估顧問(wèn)，ERM擔(dān)任貸款方環(huán)境與社會(huì)顧問(wèn)，Arcadis擔(dān)任貸款方環(huán)境與社會(huì)盡職調(diào)查顧問(wèn)，Deloitte擔(dān)任財(cái)務(wù)模型審計(jì)顧問(wèn)，Marsh擔(dān)任貸款方保險(xiǎn)代理，畢馬威（KPMG）擔(dān)任綠色貸款獨(dú)立擔(dān)保人。
