北京2021年5月7日 /美通社/ -- 專注于提供保險保障和健康服務的科技平臺水滴公司今天宣布，通過首次公開招股發(fā)行30,000,000股美國存托股票（每股美國存托股票代表 10 股公司 A 類普通股），發(fā)行價為每股美國存托股12.0美元。
此外，水滴公司已授予承銷商30天的選擇權，允許承銷商額外購買至多4,500,000股美國存托股票。如果承銷商不行使其超額配售權，水滴公司通過本次發(fā)行募集的資金總額約為3.60億美元。如果承銷商完全行使其超額配售權，則本次發(fā)行募集的資金總額約為4.14億美元。
水滴公司的美國存托股票預計將于2021年5月7日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“WDH”。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預計于2021年5月11日完成。
高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和美銀證券擔任本次公開發(fā)行的承銷商代表。
作為股票有效注冊聲明的一部分，招股說明書為本新聞稿中所述發(fā)行證券的唯一形式的要約?？梢酝ㄟ^以下來源獲取與本次發(fā)行有關的最終招股說明書：
與本次發(fā)行有關的F1注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構成任何出售或購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據(jù)相關州或司法管轄區(qū)的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區(qū)內違法進行要約、要約邀請或出售。
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