- 合并后的公司將在納斯達(dá)克上市。
- 如果DCRN的公眾持股人贖回股權(quán)較少，該交易將為Tritium提供最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益，從而可完全為其作為電動(dòng)汽車直流快速充電技術(shù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)提供資金。
- Tritium是一家擁有20年歷史的公司，在過(guò)去五年中實(shí)現(xiàn)了高收入增長(zhǎng)，在該交易中的相關(guān)估值為12億美元（15.5億澳元）。
- 該交易預(yù)計(jì)可為Tritium三個(gè)全球性全面制造工廠的運(yùn)營(yíng)增長(zhǎng)提供資金，可投資歐洲的新生產(chǎn)廠、擴(kuò)大其洛杉磯工廠以及進(jìn)一步開(kāi)發(fā)布里斯班工廠。
- Tritium是唯一的純直流快速充電制造商，全球銷售和支持服務(wù)遍及四大洲41個(gè)國(guó)家的客戶。
澳大利亞布里斯班和美國(guó)紐約2021年5月29日 /美通社/ -- 總部位于布里斯班的電動(dòng)汽車（“EV”）直流（“DC”）快速充電器開(kāi)發(fā)商和制造商Tritium與特殊目的收購(gòu)公司（“SPAC”）Decarbonization Plus Acquisition Corporation II（“DCRN”，納斯達(dá)克股票代碼：DCRN、DCRNW）今天共同宣布一項(xiàng)有關(guān)業(yè)務(wù)合并的最終協(xié)議，Tritium將借此成為一家公開(kāi)上市公司。此項(xiàng)交易完成后，合并后的公司將被命名為Tritium，有望在納斯達(dá)克上市，并將以新的股票代碼“DCFC”進(jìn)行交易。
Tritium由電動(dòng)汽車先驅(qū) David Finn博士、James Kennedy和 Paul Sernia博士于2001年成立，致力于先進(jìn)且可靠的直流快速充電專有硬件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造。該公司在先進(jìn)電動(dòng)電子和電動(dòng)交通領(lǐng)域已有20年歷史，最初是一家太陽(yáng)能賽車和其他非凡項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)商，如James Cameron的“深海挑戰(zhàn)者號(hào)”深潛器的電池管理系統(tǒng)。
在意識(shí)到新興電動(dòng)汽車領(lǐng)域的機(jī)遇后，Tritium利用其針對(duì)極端氣候條件的電動(dòng)電子技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建出面向世界上最嚴(yán)酷條件進(jìn)行測(cè)試并安裝的直流快速充電技術(shù)。Tritium已確立自己作為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，極具有利條件從全球乘用電動(dòng)車市場(chǎng)的長(zhǎng)期加速和穩(wěn)定增長(zhǎng)中受益，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以近20％的年復(fù)合增長(zhǎng)率（“CAGR”）一直增長(zhǎng)到2040年。在此期間，全球EV充電硬件銷售預(yù)計(jì)平均年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)25％。
Tritium已在41個(gè)國(guó)家提供逾270萬(wàn)次大功率充電，交付超過(guò)55吉瓦能源。公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括全球唯一一款全液冷IP65級(jí)充電器，可為客戶提供入口保護(hù)和外部元件隔離密封技術(shù)，從而降低總擁有成本。
Tritium首席執(zhí)行官Jane Hunter表示：“全球目前正在進(jìn)行交通運(yùn)輸業(yè)電動(dòng)化的加速發(fā)展，除了對(duì)個(gè)體消費(fèi)者有益之外，還具有特別意義。通過(guò)增加電動(dòng)汽車的采用和大規(guī)模儲(chǔ)能電動(dòng)汽車技術(shù)的部署，這個(gè)行業(yè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)全球減排目標(biāo)至關(guān)重要。作為“車輪上的電池”，電動(dòng)汽車有助于在將更多可再生能源引入國(guó)家能源計(jì)劃方面鋪平道路。電動(dòng)汽車在改善空氣質(zhì)量方面也起著至關(guān)重要的作用，這一點(diǎn)對(duì)人口稠密地區(qū)的公共衛(wèi)生至關(guān)重要。
Tritium和DCRN之間的協(xié)議是對(duì)Tritium的愿景和市場(chǎng)生存能力以及整個(gè)電動(dòng)汽車行業(yè)的信任投票。我們計(jì)劃擴(kuò)展三個(gè)全球制造工廠，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大我們的全球銷售和服務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)等。該協(xié)議可為此種增長(zhǎng)計(jì)劃提供資金，使我們能夠擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)產(chǎn)品并為客戶提供更多服務(wù)?！?/p>
DCRN董事長(zhǎng)Robert Tichio將在此項(xiàng)交易完成后加入合并公司董事會(huì)，他補(bǔ)充說(shuō)：“我們非常高興和榮幸能與Tritium展開(kāi)合作，因?yàn)槲覀冋J(rèn)可他們?cè)陔妱?dòng)電子創(chuàng)新方面的出色表現(xiàn)，其完善的制造和運(yùn)營(yíng)架構(gòu)將使Tritium保持并提升其充電硬件領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位。在Hunter女士 的領(lǐng)導(dǎo)下，該公司已在四大洲發(fā)展了一支340多名員工的令人難以置信的團(tuán)隊(duì)，并建立了多元化的藍(lán)籌客戶群體，同時(shí)隨著電動(dòng)汽車被不斷加速采用，Tritium的定位是成為直流快速充電的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著針對(duì)環(huán)境、社會(huì)和公司治理（“ESG”）目標(biāo)的投資浪潮繼續(xù)加速，我們相信公開(kāi)交易的Tritium將成為ESG投資者重要的持有資產(chǎn)。我們期待與Jane和整個(gè)Tritium團(tuán)隊(duì)展開(kāi)合作，加速全球交通的高效電動(dòng)化發(fā)展?！?
交易概覽
如果DCRN的公眾持股人贖回股權(quán)較少，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)可產(chǎn)生最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益。此筆資金將用于運(yùn)營(yíng)和增長(zhǎng)。以每股10美元的價(jià)格計(jì)算，合并公司的投資前企業(yè)價(jià)值為14億美元（18億澳元），不包括計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金。
波音公司前高管Jane Hunter將繼續(xù)擔(dān)任Tritium首席執(zhí)行官，聯(lián)合創(chuàng)始人James Kennedy和 David Finn博士將分別擔(dān)任首席技術(shù)官和首席增長(zhǎng)官，David Toomey將擔(dān)任首席營(yíng)收官，Michael Hipwood將擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。
除了Robert Tichio之外，Jane Hunter、 David Finn博士、Trevor St. Baker AO（St. Baker Energy Innovation Fund創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)）、Brian Flannery（White Energy Company Limited董事總經(jīng)理）和Kara Frederick（Tiger Financial Group董事總經(jīng)理）預(yù)計(jì)將在交易完成后加入合并后的公司董事會(huì)。
“對(duì)于Tritium創(chuàng)始人David、James和Paul以及澳大利亞的技術(shù)和電動(dòng)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，今天是令人無(wú)比驕傲的一天，” St. Baker先生表示?！拔覀兒軜s幸能夠?yàn)門ritium的成功故事提供支持，他們從布里斯班的一家初創(chuàng)公司發(fā)展到在先進(jìn)充電技術(shù)方面擁有全球領(lǐng)先市場(chǎng)份額的全球出口商和制造商?！?Mr. St. Baker先生以及Jeff Phillips（Varley Group首席執(zhí)行官）和Brian Flannery在將公司推進(jìn)到現(xiàn)階段方面一直發(fā)揮著重要作用。
Tritium和DCRN董事會(huì)已批準(zhǔn)此項(xiàng)擬議交易，除其他事項(xiàng)外，還需獲得DCRN股東的批準(zhǔn)，并滿足或豁免最終協(xié)議中規(guī)定的其他條件，包括Tritium股東放棄或終止根據(jù)與Tritium相關(guān)的股東契約收購(gòu)Tritium的權(quán)利。
有關(guān)此項(xiàng)擬議交易的其他信息，包括合并協(xié)議和投資者介紹文件，將在DCRN提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的8-K表格當(dāng)期報(bào)告中提供，并可在www.sec.gov上獲取。
顧問(wèn)
Latham ＆ Watkins LLP（美國(guó)）、Corrs Chambers Westgarth（澳大利亞）和澳大利亞Partnership of Ernst & Young在此次交易中為Tritium提供咨詢服務(wù)；Vinson ＆ Elkins L.L.P.（美國(guó)）和Clifford Chance LLP（澳大利亞）為DCRN提供咨詢服務(wù)。瑞士信貸擔(dān)任股東聯(lián)盟的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，該聯(lián)盟擁有Tritium的多數(shù)股權(quán)和控制權(quán)；摩根大通和花旗集團(tuán)擔(dān)任DCRN的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
投資者電話會(huì)議信息
Tritium和DCRN將在今天2021年5月26日（星期三）上午8:00（美國(guó)東部時(shí)間）舉行聯(lián)合投資者電話會(huì)議，討論此項(xiàng)擬議交易。
需要通過(guò)電話聽(tīng)取編輯語(yǔ)音的人士將獲得話務(wù)員幫助，美國(guó)國(guó)內(nèi)請(qǐng)撥打電話1-877-407-3982，美國(guó)境外請(qǐng)撥打1-201-493-6780。您還可以聽(tīng)取電話重播，美國(guó)國(guó)內(nèi)請(qǐng)撥打電話1-844-512-2921，美國(guó)境外請(qǐng)撥打1-201-493-6780，并使用密碼：13720122。電話重播將持續(xù)到2021年6月9日晚上11:59（美國(guó)東部時(shí)間）。
