紐約2021年6月8日 /美通社/ – 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商（“萬(wàn)通證券”）, 于今日宣布已成功為其客戶(hù)天睿祥控股（納斯達(dá)克股票代碼：TIRX，“公司”），以每股權(quán)單位7.50美元的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格初步完成了先前已宣布最多可銷(xiāo)售4,800,000股權(quán)單位的代銷(xiāo)后續(xù)融資。此次融資根據(jù)公司與幾家機(jī)構(gòu)投資者于2021年6月2日簽署的證券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的條款，初步完成了2,000,000股權(quán)單位，公司總收益為1,500萬(wàn)美元。每個(gè)股權(quán)單位由一股公司A類(lèi)普通股和一份購(gòu)買(mǎi)公司A類(lèi)普通股的認(rèn)股權(quán)證組成。 每份認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股8.00美元。 除非額外修改，公司可在一次或多次交割中以與最初交割時(shí)相同的購(gòu)買(mǎi)條款向這些機(jī)構(gòu)投資者出售額外股權(quán)單位，直至售出最大數(shù)量4,800,000個(gè)股權(quán)單位和2021年7月17日終止發(fā)售中的較早者。
公司擬將本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于：(i) 建設(shè)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)；(ii) 構(gòu)建智能客服系統(tǒng)；(iii) 設(shè)立“重點(diǎn)客戶(hù)”部門(mén)；(iv) 產(chǎn)品研發(fā)；(v) 一般公司用途。
在此次發(fā)行中，美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)Sullivan & Worcester LLP律師事務(wù)所擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。
此次發(fā)行的股權(quán)單位以及包含在股權(quán)單位中的A類(lèi)普通股和認(rèn)股權(quán)證以及認(rèn)股權(quán)證所依據(jù)的A類(lèi)普通股，是根據(jù)F-1（美國(guó)證券交易委員會(huì)文件編號(hào)333-256574和333-256734）上的有效登記聲明進(jìn)行發(fā)售的，已分別于2021年6月2日和2021年6月3日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）并由SEC 宣布生效。最終招股說(shuō)明書(shū)附錄和附帶的基本招股說(shuō)明書(shū)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。有關(guān)發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
