紐約2022年6月8日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶Bit Origin Limited（簡稱"公司"，納斯達克股票代碼：BTOG）的包銷公開發(fā)行。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次以每普通股0.51美元的價格發(fā)行9,803,922股普通股，共籌集到約500萬美元。另外，公司授予承銷商45天的超額配售權(quán)，以認購最多 1,470,588 股普通股，超額配售權(quán)最多占本次發(fā)行所售股份數(shù)量的15%。若完全行使超額配售權(quán)，總募集資金將達到575萬美元。
公司計劃將本次發(fā)行所得款項用于營運資金和一般商業(yè)用途。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的獨家賬簿管理人。美國歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發(fā)行方律師，美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任承銷商律師。
此次出售的普通股是根據(jù)F-3表格（備案號333-238700）上的登記聲明進行的，該聲明先前于2020年5月26日向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了申請，并于2020年7月7日正式生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。與此次發(fā)行相關(guān)并描述其條款的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書已于2022 年 6 月 7日向SEC提交。有關(guān)此次發(fā)行的招股說明書的電子副本可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載，或通過聯(lián)系美國萬通證券（Univest Securities, LLC），發(fā)送郵件至info@univest.us或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
