發(fā)售摘要：
-- 發(fā)售股份數(shù)目：共600,000,000股，其中10%的股份（即60,000,000股股份）預(yù)留作香港公開發(fā)售（"公開發(fā)售"）及90%的股份 （即540,000,000股股份）將以國際配售（"國際配售"）形式發(fā)行
-- 發(fā)售價范圍：介乎每股4.28港元至5.28港元
-- 發(fā)行規(guī)模：約2,568,000,000港元至3,168,000,000港元（行使超額配股權(quán)之前）
-- 香港公開發(fā)售將于二零零七年六月二十六日 （星期二）上午九時正開始，預(yù)期至二零零七年六月二十九日 （星期五）中午十二時正結(jié)束
-- 安踏體育將于二零零七年七月十日（星期二）在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始買賣
-- 安踏體育之股份代號為2020
-- 摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發(fā)售之獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經(jīng)辦人
香港6月26日電 /新華美通/ -- 中國領(lǐng)先的品牌運動鞋類企業(yè)之一 -- 安踏體育用品有限公司（"安踏體育"或"公司"；股份編號：2020）公布全球發(fā)售股份（"全球發(fā)售"）及于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市之詳情。
安踏體育是次全球發(fā)售600,000,000股新股（"發(fā)售股份"），其中90%的股份 （即540,000,000股股份）將以國際配售（"國際配售"）形式發(fā)行，10%的股份（即60,000,000股股份）預(yù)留作香港公開發(fā)售（"公開發(fā)售"），上述安排可能將根據(jù)公開發(fā)售及國際配售超額認購情況重新分配。公司可于全球發(fā)售中授出超額配股權(quán)，使將可供發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增加15%（即90,000,000股股份），用于（其中包括）補足在國際配售中所作出的任何超額認購的要求。
安踏體育每股招股價將介乎每股4.28港元至5.28港元，每手買賣單位為1,000股。以招股價為每股4.78港元 （即發(fā)售價范圍的中間價）計算，在超額配售權(quán)獲行使前，及扣除包銷傭金和其它估計發(fā)售費用后，公司于全球發(fā)售將獲得約2,746,000,000港元的所得款凈額。公司擬將全球發(fā)售的所得款項凈額作以下用途：
-- 用于舉辦商品交易會、品牌推廣、贊助重大體育團體及活動、媒體廣告、市場推廣活動及體壇新秀的代言活動；
-- 用于根據(jù)特許國際體育用品品牌開設(shè)零售門市，及在中國主要城市開設(shè)運動城及設(shè)立安踏旗艦店；
-- 用于發(fā)展區(qū)域性銷售辦事處、擴充及改善本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍及為特許安踏零售門市提供翻新輔助；
-- 用于買入土地使用權(quán)、廠房、機器、設(shè)備和員工宿舍，以作為擴展公司鞋類產(chǎn)品（額外增設(shè)12條生產(chǎn)線）及鞋底的生產(chǎn)設(shè)施以及服裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地的部份，以及為生產(chǎn)機械進行升級；
-- 用于建立一個新的咨詢管理系統(tǒng)，以連系生產(chǎn)、銷售及財務(wù)系統(tǒng)；
-- 用于投資先進的測試及科技設(shè)備及聘請專業(yè)人士、顧問公司及大學(xué)提升公司之體育科技及原材料研究、產(chǎn)品測試、創(chuàng)造、開發(fā)及設(shè)計能力，并就公司開發(fā)的新技術(shù)項目知識申請知識產(chǎn)權(quán)及特許權(quán)；及
-- 用作營運資金及其它一般企業(yè)用途。
香港公開發(fā)售將于二零零七年六月二十六日（星期二）上午九時開始，至二零零七年六月二十九日（星期五）中午十二時正結(jié)束，公司的股份預(yù)期于二零零七年七月十日（星期二）在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始買賣。
摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發(fā)售之獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經(jīng)辦人。
安踏體育作為中國領(lǐng)先的品牌運動鞋類企業(yè)之一，主要從事設(shè)計、開發(fā)、制造和營銷運動服飾（包括安踏體育品牌的專業(yè)及休閑鞋類及服裝）。安踏體育以批發(fā)方式向分銷商銷售安踏產(chǎn)品，并由分銷商分銷予特許安踏零售門市，再銷售給中國的消費者。安踏體育對建立品牌知名度極度重視，并透過報刊及電視廣告、贊助中國體育比賽、聯(lián)賽（如中國男子籃球職業(yè)聯(lián)賽）及運動員以及多種其它宣傳活動來推廣安踏產(chǎn)品及提高知名度。公司運動鞋所用的安踏商標(biāo)曾被中國國家工商行政管理總局商標(biāo)局評為"中國馳名商標(biāo)"。
安踏體育綜合運用內(nèi)部及外部方式生產(chǎn)產(chǎn)品，目前擁有15條鞋類生產(chǎn)線及1個服裝生產(chǎn)基地，第2個服裝生產(chǎn)基地預(yù)計將于二零零七年第三季投產(chǎn)。安踏的經(jīng)銷商負責(zé)管理特許安踏零售門市的當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。截至二零零七年三月三十一日，安踏擁有37間分銷商，并由分銷商直接經(jīng)營或間接管理遍布全國的4,217間特許安踏零售門市。
安踏體育用品有限公司首席執(zhí)行官丁世忠先生表示："安踏體育憑借超卓品牌價值，以及第三方經(jīng)銷商經(jīng)營的全國龐大零售網(wǎng)絡(luò)及垂直整合的業(yè)務(wù)模式，使安踏品牌得以成功在目標(biāo)市場上建立良好的知名度及領(lǐng)先地位。展望未來，我們擬推行多項計劃，包括進一步提升品牌形象及知名度、與經(jīng)銷商合作拓展并強化分銷與安踏零售網(wǎng)絡(luò)，并加強產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計能力。"
