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巴黎2023年3月28日 /美通社/ -- 作為iM Global Partner的合伙人，Scharf Investments獲得了一家知名北歐養(yǎng)老基金的重大投資授權(quán)（4億多美元），用于其核心股權(quán)策略之一——Scharf Global Opportunity Strategy。
該策略是一個(gè)集中的全球投資組合，包含約30只股票，并尋求使用優(yōu)質(zhì)價(jià)值、基本面和自下而上的方法提供出色的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。
該策略于2014年首次在美國(guó)推出，名為Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX)，截至2022年12月31日，該基金被Morningstar評(píng)為5星級(jí)。自成立以來(lái)，該基金一直名列前茅。截至2022年12月31日，在《1940年投資公司法案》全球大型股票價(jià)值類(lèi)別中排名前4%。
此外，iMGP內(nèi)部分析顯示，自2014年10月推出以來(lái)，該基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)優(yōu)于美國(guó)10只同類(lèi)基金，夏普比率最佳且回撤較少。該策略最近還通過(guò)iMGP全球集中股票基金以UCITS形式提供給投資者。
iM全球合伙人、副首席執(zhí)行官兼國(guó)際分銷(xiāo)主管Jamie Hammond評(píng)論道："我們很高興這一策略得到了北歐地區(qū)最大養(yǎng)老基金之一的認(rèn)可。 他們的盡職調(diào)查過(guò)程穩(wěn)健而徹底，而Scharf獲得授權(quán)是對(duì)其過(guò)程和結(jié)果的有力證明。我們看到歐洲客戶(hù)對(duì)這一策略很感興趣。我們相信，考慮到2023年投資市場(chǎng)前景的不確定性，Scharf歷經(jīng)考驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)投資方法可讓投資者們感到安心，因?yàn)槠淠芰σ言谄D難的市場(chǎng)環(huán)境中得到了證明。"
Scharf Investments總裁兼首席投資組合經(jīng)理Brian Krawez表示："非常感謝這家一流機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)我們的信任和信心，我們很榮幸能有機(jī)會(huì)為他們服務(wù)。我要向Scharf Investments所有敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)成員表示衷心的感謝，正是他們的辛勤工作和堅(jiān)定承諾幫助客戶(hù)取得了卓越成果。我們還要感謝iM Global Partner在這一重大成就中發(fā)揮的作用。我們致力于為客戶(hù)提供優(yōu)秀的成果，并期待繼續(xù)朝這一目標(biāo)共同努力。"
iM Global Partner首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Philippe Couvrecelle表示："這一授權(quán)是對(duì)Scharf Investments提供差異化方法的強(qiáng)烈認(rèn)可。這一業(yè)務(wù)成功案例表明了iM Global Partner和Scharf Investments之間合作的力量。"
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