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在初始交換中，約有100%的第一留置權(quán)貸款人和89%的無(wú)擔(dān)保票據(jù)持有人參與
SK Capital Partners及其關(guān)聯(lián)公司針對(duì)此項(xiàng)交易注入1.5億美元新資金
德克薩斯州伍德蘭茲2024年10月3日 /美通社/ -- SI Group是一家在全球性能添加劑、工藝解決方案、制藥及化學(xué)中間體領(lǐng)域領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)商和制造商，已于2024年9月18日完成了一項(xiàng)得到絕大多數(shù)現(xiàn)有債權(quán)人支持的私人交換交易，并宣布向其余債權(quán)人提出公開(kāi)交換要約，以相同條款參與后續(xù)交易（合稱(chēng)為“交易”）。 SI Group（或“公司” ）今天宣布了截至2024年9月30日初始結(jié)算日的交易初始結(jié)果，并得到了大約100%的第一留置權(quán)貸款人和89%的無(wú)擔(dān)保票據(jù)持有人的支持。 這種廣泛的交易參與突顯了債權(quán)人對(duì)該公司及其長(zhǎng)期前景的信心。
該交易將債務(wù)期限延長(zhǎng)至2028年，通過(guò)全面獲得新的2.18億美元循環(huán)信貸額度增加流動(dòng)性，同時(shí)減少了公司每年的現(xiàn)金利息開(kāi)支。 在此次交易中，作為公司財(cái)務(wù)支持方的SK Capital Partners及其關(guān)聯(lián)公司注入了總計(jì)1.5億美元的新資金，旨在進(jìn)一步增強(qiáng)公司的流動(dòng)性并償還債務(wù)。
此次交易顯著提升了SI Group的流動(dòng)性狀況，并為公司把握未來(lái)行業(yè)更廣泛復(fù)蘇的機(jī)遇提供了更有利的位置。
在SK Capital和貸款人的大力支持下，SI Group資本結(jié)構(gòu)的成功重組將使SI Group能夠?qū)Ｗ⒂诶^續(xù)實(shí)施關(guān)鍵的改進(jìn)計(jì)劃，滿足客戶需求，并朝著成為全球性能添加劑領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的長(zhǎng)期目標(biāo)邁進(jìn)。
交易將持續(xù)到2024年10月16日的紐約時(shí)間下午5:00。 無(wú)擔(dān)保票據(jù)持有人必須在2024年10月1日的紐約時(shí)間下午5:00之前投標(biāo)，才能獲得早期參與溢價(jià)。
Latham & Watkins LLP擔(dān)任SI Group的法律顧問(wèn)，PJT Partners擔(dān)任該公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
Milbank LLP擔(dān)任第一留置權(quán)貸款人和無(wú)擔(dān)保票據(jù)持有人特設(shè)小組的顧問(wèn)，而Davis Polk & Wardwell LLP則為新信貸設(shè)施的行政代理提供咨詢。
關(guān)于SI Group
SI Group在全球性能添加劑、工藝解決方案和化學(xué)中間體的創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 SI Group的解決方案提高了塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤(rùn)滑油、油田和制藥行業(yè)中工業(yè)和消費(fèi)品的質(zhì)量和性能。 SI Group總部位于美國(guó)德克薩斯州伍德蘭茲，在三大洲運(yùn)營(yíng)著19家制造工廠，在全球約1,800名員工的支持下，為80個(gè)國(guó)家/地區(qū)的客戶提供服務(wù)。 2023年，SI Group發(fā)布了首份ESG報(bào)告，展示了其對(duì)持續(xù)改進(jìn)和可持續(xù)發(fā)展的承諾。 SI Group以對(duì)安全、化學(xué)和卓越成就的熱情為動(dòng)力，通過(guò)創(chuàng)新和引領(lǐng)變革來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。 如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.siigroup.com。
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