首期綠色中期票據(jù)規(guī)模為12億元人民幣
上海2024年11月15日 /美通社/ -- 全球大型商品漿生產(chǎn)商書贊桉諾成為美洲地區(qū)首家在中國發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。昨日，這家總部位于巴西的發(fā)行人在中國銀行間市場成功發(fā)行一筆規(guī)模為12億元人民幣（約合1.65億美元）的綠色中期票據(jù)熊貓債（國外發(fā)行人在中國發(fā)行以人民幣計價的債券）。該金融產(chǎn)品也符合社會環(huán)境議程，因此被評定為"綠色熊貓債"。
書贊桉諾林地
此次募集到的資金將全部用于在巴西投資經(jīng)綠色認證的人工桉樹林。這些人工種植的樹木將用來生產(chǎn)可替代石油基產(chǎn)品的可再生原材料，進而助力中國加快實現(xiàn)經(jīng)濟低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。
今年8月，書贊桉諾董事會批準(zhǔn)公司進入中國債券市場，并于10月份獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會（NAFMII）的注冊通知書，允許公司在未來兩年內(nèi)發(fā)行本金總額不超過200億元人民幣的債務(wù)融資工具。本次12億元人民幣的三年期中期票據(jù)為該項目的首期發(fā)行。
書贊桉諾在中國發(fā)行的首單綠色熊貓債為三年期，票面利率為2.8%。
書贊桉諾現(xiàn)任財務(wù)規(guī)劃與并購總監(jiān)、候任首席財務(wù)官Marcos Assumpção表示：
"此次債券發(fā)行不僅使書贊桉諾實現(xiàn)了資金來源的多樣化，而且進入了一個潛力巨大、資金流動性位居全球第二的市場。我們正在適應(yīng)中國金融市場的運行機制。繼首單發(fā)行之后，希望我們未來發(fā)行的利率、條款、規(guī)模都更具吸引力。"
為滿足綠色債券要求，書贊桉諾在搭建發(fā)行結(jié)構(gòu)時，邀請中國權(quán)威的可持續(xù)金融第三方機構(gòu)聯(lián)合赤道出具了評估認證報告，以確保募集資金的使用和管理符合《中國綠色債券原則》《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》、國際資本市場協(xié)會（ICMA）《綠色債券原則》（2021年6月版）、聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》以及相關(guān)的中國監(jiān)管要求，募投項目環(huán)境效益顯著。
書贊桉諾亞洲區(qū)業(yè)務(wù)管理總裁馬欣榮表示：
"今年，書贊桉諾迎來了一百周年，也是巴西和中國建交50周年。我們很榮幸能在這個特別的年份成為美洲首家在中國發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。
這一舉措表明了書贊桉諾不斷投資于可持續(xù)發(fā)展實踐的承諾，以及我們對于在中國持續(xù)發(fā)展的信心和決心。通過發(fā)行‘綠色熊貓債'，我們希望進一步加強與中國金融市場的聯(lián)系，特別是在促進綠色金融方面，從而助力中國推進向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。"
目前，書贊桉諾擁有約150萬公頃的人工桉樹林用于生產(chǎn)制造，面積約相當(dāng)于上海市的2.5倍，這些區(qū)域之前主要為已退化的土地。公司還擁有110萬公頃的自然林保護區(qū)，面積相當(dāng)于中國香港的10倍。
此次發(fā)行進一步彰顯了書贊桉諾在資本市場上的先鋒地位。2016年，書贊桉諾成為拉丁美洲首家以美元發(fā)行綠色債券的企業(yè)。同年，書贊桉諾在巴西本地債券市場發(fā)行了首筆綠色債券。2020年，書贊桉諾成為美洲第一家、全球第二家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券（SLB）的公司。
這些債券的與眾不同之處在于如何運用募集到的資金推進社會環(huán)境議程。綠色債券的發(fā)行將募集的資金與特定用途掛鉤，而可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的特點是將投資者提供的融資成本與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)掛鉤。
