上海12月5日電 /新華美通/ -- 中國(guó)較大的經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店 -- 如家酒店連鎖（Nasdaq: HMIN）于12月5在上海宣布，公司將發(fā)行11.1億人民幣的可轉(zhuǎn)換債券，根據(jù)如家董事會(huì)的計(jì)劃，此次募集的資金將用于未來更多新酒店的投資建設(shè)和對(duì)潛在目標(biāo)的收購(gòu)，以幫助公司盡快完成在三到四年內(nèi)將酒店數(shù)量增至1000家的目標(biāo)。
如家將依據(jù)1933年《美國(guó)證券法》，面向非美國(guó)投資者發(fā)售價(jià)值人民幣11.1億元、以美元償付、2012年到期的零息票可轉(zhuǎn)換債券。這些債券將于五年內(nèi)到期，轉(zhuǎn)換價(jià)格為53.09美元，比如家上一個(gè)交易日在納斯達(dá)克的收盤價(jià)高出37%。債券持有者將擁有一項(xiàng)為期三年的看跌期權(quán)(put option)，而如家也擁有一項(xiàng)為期三年的看漲期權(quán)(Call option)。
“國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)的商旅市場(chǎng)，給經(jīng)濟(jì)型酒店的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。如家今年通過收購(gòu)七斗星和北京陽光酒店，在經(jīng)濟(jì)型酒店領(lǐng)域進(jìn)一步確立了領(lǐng)導(dǎo)者地位，此次通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，將進(jìn)一步增強(qiáng)如家的資金實(shí)力，鞏固如家酒店連鎖在中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率和品牌美譽(yù)度。2008年將又是如家高速而健康發(fā)展的一年，我們將新開連鎖酒店160-180家，同時(shí)繼續(xù)密切關(guān)注可能存在的并購(gòu)和整合機(jī)會(huì)?！?如家首席執(zhí)行官孫堅(jiān)在公布公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券消息后說。
美林和瑞士信貸為如家此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的聯(lián)合承銷商。
關(guān)于如家：
2002年，首都旅游集團(tuán)、攜程旅行服務(wù)公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，創(chuàng)建了如家酒店連鎖。
經(jīng)過近5年的發(fā)展，截止2007年11月30日，如家已覆蓋全國(guó)近80個(gè)商務(wù)城市，擁有連鎖酒店340多家。十多項(xiàng)的榮譽(yù)桂冠，見證的是如家的品質(zhì)和品牌。2006年10月26日，如家在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市，成為中國(guó)酒店行業(yè)海外上市第一股，同時(shí)這也標(biāo)志了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店步入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)代。
如家致力于成為大眾住宿業(yè)的卓越領(lǐng)導(dǎo)者，逐步形成了品牌、系統(tǒng)、技術(shù)、客源等多個(gè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)；如家通過對(duì)酒店軟、硬件的不斷完善，為商務(wù)和旅游休閑客人提供干凈、溫馨、舒適的酒店產(chǎn)品；如家關(guān)愛每一位旅行者，建設(shè)獨(dú)具特色的酒店“家文化”，完美詮釋“適度生活、自然自在”的簡(jiǎn)約生活理念。
