Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 將以87億美元收購博士倫
魁北克省拉瓦勒和紐約州羅切斯特2013年5月28日電 /美通社/ -- Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) 和全球眼睛保健公司博士倫 (Bausch + Lomb Holdings Incorporated) 今天宣布雙方已簽署一份最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，Valeant 將以87億美元現(xiàn)金收購博士倫。
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博士倫是一家全球領(lǐng)先的眼睛保健公司，主營三大業(yè)務(wù)：眼科藥品（包括處方藥、仿制藥和非處方藥）、視力保健（隱形眼鏡和護理液）和眼科手術(shù)（人工晶體和手術(shù)設(shè)備）。博士倫擁有廣泛的眼睛保健產(chǎn)品，包括著名的處方藥和非處方藥品牌 Besivance、Lotemax、Ocuvite 和 PreserVision；視力保健品牌 Biotrue ONEday、PureVision、renu 和 Boston；以及眼科手術(shù)品牌 enVista、Storz、Stellaris 和 VICTUS。
根據(jù)協(xié)議（已獲得兩家公司董事會全體通過）條款，Valeant 將支付共計87億美元現(xiàn)金，其中約45億美元將付給以美國華平投資集團 (Warburg Pincus) 為首的投資者集團，其余約42億美元將用于償還博士倫的未償債務(wù)。到2014年底，Valeant 預(yù)計每年將節(jié)省至少8億美元成本。博士倫2013年的營收和調(diào)整后 EBITDA 預(yù)計將分別約為33億美元和7.2億美元。這項交易預(yù)計將提高 Valeant 的現(xiàn)金每股收益。假定交易發(fā)生于2013年1月1日且充分釋放協(xié)同效應(yīng)，那么這項交易將使 Valeant 2013年的現(xiàn)金每股收益提高約40%。
這項交易將采用債務(wù)和股權(quán)（約15億至20億美元新股）相結(jié)合的融資方式。Valeant 已獲得高盛銀行（美國）(Goldman Sachs Bank USA) 的債務(wù)融資承諾。考慮到預(yù)期的增股，Valeant 的債務(wù)與試算調(diào)整后 EBITDA 比例將約為4.6倍。
博士倫將保留現(xiàn)有名稱，成為 Valeant 旗下子公司。Valeant 的現(xiàn)有眼科業(yè)務(wù)將被整合進(jìn)博士倫，打造一個全球性的眼睛保健平臺，預(yù)計2013年試算凈營收將超過35億美元。這項收購使 Valeant 能夠把握住不斷增長的眼睛保健趨勢（受患者老齡化、糖尿病患病率上升和新興市場需求推動）。合并后的企業(yè)還將受益于強大的產(chǎn)品組合和進(jìn)入研發(fā)后期的創(chuàng)新產(chǎn)品。
Valeant 董事長兼首席執(zhí)行官 J. Michael Pearson 表示：“我們很高興能收購博士倫，此舉將通過顯著增強我們在眼科藥品、隱形眼鏡和護理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備和器械方面的能力，使 Valeant 轉(zhuǎn)變成眼睛保健領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。博士倫享譽全球的品牌、全面領(lǐng)先的眼部護理產(chǎn)品和前景廣闊的處于研發(fā)后期的新產(chǎn)品在戰(zhàn)略上十分契合我們現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)，我們堅定地致力于繼續(xù)建立可持續(xù)發(fā)展的眼睛保健業(yè)務(wù)。通過這項交易，Valeant 將成為皮膚病學(xué)和眼睛保健領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
博士倫首席執(zhí)行官布蘭特-桑德斯 (Brent Saunders) 表示：“過去幾年里，博士倫經(jīng)歷了深刻的轉(zhuǎn)型。我們面向患者推出了富有創(chuàng)意的新產(chǎn)品，建立了強大的研發(fā)線，拓展了新市場，并且加強了我們與全球眼部護理專家的合作關(guān)系。Valeant 對我們公司的收購證明了我們的優(yōu)秀員工在過去幾年里創(chuàng)造的巨大價值。我們兩家公司都致力于為客戶提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和卓越的服務(wù)。我相信在他們的帶領(lǐng)下，博士倫品牌仍將是眼睛保健領(lǐng)域卓越和創(chuàng)新的代名詞。”
交易完成后，桑德斯先生將加入 Valeant 擔(dān)任顧問，幫助確保順利完成過渡和整合，而博士倫董事長弗萊德-哈桑 (Fred Hassan) 將加入 Valeant 董事會。此外，博士倫執(zhí)行副總裁兼全球制藥部門總裁 Dan Wechsler 將加入 Valeant 擔(dān)任執(zhí)行副總裁兼眼科及眼睛保健業(yè)務(wù)部董事長。博士倫首席醫(yī)療官、醫(yī)學(xué)博士 Calvin W. Roberts 也將加入 Valeant 擔(dān)任眼科及眼睛保健業(yè)務(wù)部首席醫(yī)療官。預(yù)計還有更多高級管理團隊成員加入 Valeant。
在滿足慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，這項交易預(yù)計將于第三季度完成。
世達(dá)律師事務(wù)所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和 Osler, Hoskin & Harcourt LLP 擔(dān)任 Valeant 的法律顧問，而佳利律師事務(wù)所 (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) 為博士倫提供建議。高盛公司 (Goldman, Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J. P. Morgan Securities LLC) 擔(dān)任博士倫的財務(wù)顧問。
電話會議和網(wǎng)播信息
Valeant 將于2013年5月28日（星期二）美國東部時間上午8:00（太平洋時間上午5:00）舉行電話會議和實時網(wǎng)播來討論這項交易，屆時將進(jìn)行幻燈片演示。參與此次會議的撥入號碼是(877) 876-8393，確認(rèn)碼為77049719。國際用戶應(yīng)撥打(973) 200-3961，確認(rèn)碼為77049719。從會議結(jié)束后約兩小時起直至2013年6月28日將提供重播，請撥打(855) 859-2056或(404) 537-3406，確認(rèn)碼為77049719。電話會議的實時網(wǎng)播可通過 Valeant 公司網(wǎng)站 (www.valeant.com ) 的投資者關(guān)系頁面獲取。
Valeant 簡介
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) 是一家跨國專業(yè)制藥公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售皮膚病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)和品牌仿制藥領(lǐng)域的各種藥品。如需了解 Valeant 的更多信息，請訪問：www.valeant.com 。
博士倫簡介
博士倫是一家全球領(lǐng)先的眼睛保健公司，專門致力于保護、改善和恢復(fù)人們的視力。其核心業(yè)務(wù)包括眼科藥品、隱形眼鏡和鏡片護理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備與器械。該公司在全球范圍內(nèi)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品系列之一，目前產(chǎn)品銷往100多個國家。該公司成立于1853年，總部位于紐約州羅切斯特，在全球范圍內(nèi)雇有超過11000名員工。
前瞻性聲明
本新聞稿包含與 Valeant 與博士倫擬定的業(yè)務(wù)合并、Valeant 與博士倫的財務(wù)狀況、市場地位、產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、預(yù)計的成本協(xié)同效應(yīng)、預(yù)計的交易時間和好處以及 Valeant 的未來費用、銷售額和每股收益估值等相關(guān)的前瞻性陳述。包含“相信”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“將”、“可能”、“預(yù)測”等措辭或類似表達(dá)的陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映的是 Valeant 或博士倫當(dāng)前對未來事件的看法、預(yù)期和信心，因此涉及一定的風(fēng)險和不確定性。投資者應(yīng)當(dāng)注意的是很多因素可能影響兩家公司擬定的業(yè)務(wù)合并及其未來的財務(wù)業(yè)績，并且可能導(dǎo)致實際結(jié)果與本新聞稿中前瞻性陳述所表達(dá)的內(nèi)容出現(xiàn)重大出入。這些因素包括但不限于：收購無法完成的風(fēng)險；Valeant 和/或博士倫的業(yè)務(wù)在收購未完成期間受到不利影響的風(fēng)險；兩家公司的運營部門無法成功整合的風(fēng)險；Valeant 和博士倫成功開發(fā)、商業(yè)化和銷售新產(chǎn)品的能力；Valeant 和博士倫各自的研發(fā)產(chǎn)品獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)的能力；Valeant 和博士倫產(chǎn)品的業(yè)務(wù)競爭；Valeant 和博士倫未來產(chǎn)品的市場認(rèn)可度；兩家公司所處行業(yè)的政府法規(guī)；第三方或政府提出的訴訟或索賠的結(jié)果；政府法規(guī)發(fā)生變動的風(fēng)險；經(jīng)濟形勢的影響；競爭和定價的影響以及其它風(fēng)險和不確定性，包括：(i) Valeant 不時向美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）和加拿大證券管理局（簡稱“CSA”）提交的定期報告中詳述的風(fēng)險因素，包括 Form 8-K 臨時報告、Form 10-Q 季度報告和 Form 10-K 年度報告，尤其是截至2012年12月31日的 Form 10-K 年度報告中“風(fēng)險因素”標(biāo)題下的討論；以及 (ii) 2013年4月26日提交給美國證券交易委員會但尚未宣告生效的 WP Prism Inc.（博士倫的前稱）Form S-1 登記聲明1號修正案中詳述的風(fēng)險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述受這些風(fēng)險因素限定。這些因素可能導(dǎo)致兩家公司的實際業(yè)績與預(yù)期業(yè)績和歷史業(yè)績大相徑庭。兩家公司均沒有義務(wù)公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為出現(xiàn)新信息、未來發(fā)展還是其它原因。
