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香港2013年9月26日電 /美通社/ -- 日本城 （Japan Home Centre，簡稱 JHC）的控股公司國際家居零售有限公司（01373）（International Housewares Retail Company Limited，簡稱“IHR”），昨天于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市（即首次公開發(fā)行或 IPO）。國際家居零售有限公司是殷拓大中華基金二投資的企業(yè)之一，是一家領(lǐng)先的家品零售連鎖商，在香港、新加坡、馬來西亞西部、中國內(nèi)地和澳門設(shè)有超過290家店鋪。招股價格確定在價格范圍的上限每股2.81港元，上市時市值達20.23億港元。香港公開發(fā)售和國際配售皆獲得大幅超額認購，香港公開發(fā)售部分超額認購甚至超過145倍。就募資5,000萬美元或以上的首次公開發(fā)行而言，這是香港自2012年以來第二大的超額認購。
殷拓大中華基金二（簡稱“殷拓大中華”）于2010年3月投資“日本城”，并任命富有本地消費零售經(jīng)驗的專業(yè)人士作為董事會成員，以實業(yè)促進模式支持日本城的擴張與成長。自殷拓大中華投資以后，日本城通過收購和合資方式，擴展到四個新的國家和地區(qū)：新加坡、馬來西亞、中國內(nèi)地及澳門。公司現(xiàn)已成為新加坡和澳門較大的家品零售連鎖商，其香港核心業(yè)務(wù)也繼續(xù)在當?shù)卣紦?jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。從2011財年到2013財年（截止4月份），公司的收入和息稅折攤前利潤 (EBITDA) 分別以21%和31%的年均速度增長。在2013財年，收入和息稅折攤前利潤分別達到1.934億美元與2,030萬美元。
殷拓大中華的投資顧問殷拓集團 (EQT Partners) 合伙人鐘德偉先生表示：“殷拓大中華全力專注于日本城的擴張戰(zhàn)略。我們對日本城在香港及新市場所取得的成就感到非常振奮。在新市場取得的強勁增長會進一步鞏固日本城在亞洲家品零售連鎖市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。我們深信，作為一家上市公司，日本城已蓄勢待發(fā)，將其強大競爭力轉(zhuǎn)化為未來的增長和利潤?！?/p>
國際家居零售有限公司首席執(zhí)行官及主席、日本城共同創(chuàng)始人劉柏輝先生表示：“殷拓大中華在過去數(shù)年為日本城提供了寶貴的資源和專業(yè)經(jīng)驗，幫助公司實現(xiàn)了強勁增長。我們齊心協(xié)力制定了穩(wěn)健的實現(xiàn)利潤可持續(xù)性增長的戰(zhàn)略。殷拓大中華的支持確實非常具有建設(shè)性，是日本城取得成功的一個關(guān)鍵因素?！?/p>
殷拓大中華在本次首次公開發(fā)行中出售5%股權(quán)（全面攤薄后）。此外，若超額配股權(quán)獲得全面行使，殷拓大中華將額外出售4.5%股權(quán)。若超額配股權(quán)未獲行使，殷拓大中華將繼續(xù)持有25%股權(quán)。若超額配股權(quán)獲得全面行使，殷拓大中華將繼續(xù)持有20.5%股權(quán)。剩余股權(quán)的禁售期為六個月。
