上海2018年11月19日電 /美通社/ -- 11月17日，由中歐國際工商學院、中歐財富管理研究中心 -- 磐合家族辦公室實踐課題組聯合主辦的第二屆中歐全球影響力投資論壇于上海校區(qū)石化廳成功舉辦。論壇圍繞全球影響力投資趨勢、中國在國際影響力中的重要地位、中國對全球經濟做出的積極貢獻、2018中國A股上市企業(yè)社會責任指數、以及家族傳承幾大主題進行分享探討。來自國內外影響力投資領域的專家學者、企業(yè)領袖就影響力投資的熱點話題、執(zhí)行難點和在中國的發(fā)展趨勢等開展互動交流。當日也是中歐家族辦公室首席架構師課程第三期開學典禮，論壇吸引了80余名三期學員們和參與返校日活動的300余位中歐校友們共同參與。
影響力投資在歐美的發(fā)展程度非常高，在中國市場卻是一個待廣泛接納的概念。本次論壇是暨去年首屆全球影響力投資論壇之后的再一次深入，旨在助力開拓中國市場新機遇、整合全球投資資源、促進世界范疇內投資交流及中國投資產業(yè)結構的升級。論壇上，最新版《A股上市公司中國企業(yè)社會責任報告研究2018》由中歐金融與會計學教授芮萌重磅發(fā)布。
當前中國資本市場對企業(yè)社會責任的量化研究尚屬空白，指數的發(fā)布有利于企業(yè)認清自己的社會定位、改善與相關利益者的關系、營造良好的社會風尚、促進社會和諧，最終賦能市場經濟的轉型與可持續(xù)的社會公益。
中歐國際工商學院院長李銘俊教授（上圖）歡迎校友們在一年一度的校友返校日回到母校。他指出，影響力投資，作為政府投資、市場投資之外的第三種投資形式，已經成為有格局的現代企業(yè)承擔社會責任，助力可持續(xù)發(fā)展的有效途徑，對當今的經濟和社會發(fā)展具有非常重要的意義。他表示，中歐歷來重視對企業(yè)家的社會責任意識和理念的傳承以及創(chuàng)新，把培養(yǎng)兼具中國深度和全球廣度，積極承擔社會責任的領導者作為我們始終堅守的使命。這一次由中歐發(fā)起的影響力投資論壇，致力于推動這一理念在全球特別是在亞太地區(qū)的進一步的發(fā)展，希望能夠整合各方資源，推動該領域的研究和國際的交流。
中歐也將不斷地加大在這方面的研究和教育的投入，在實現財富創(chuàng)造的同時，不斷地推動經濟發(fā)展和社會的進步。
2018年中國企業(yè)社會責任指數發(fā)布
論壇上，中歐國際工商學院金融與會計學教授芮萌教授（上圖）發(fā)布了中國上市公司企業(yè)社會責任指數。這份由中歐財富管理研究中心和上海財經大學會計與財務大數據研究中心共同研究發(fā)布的《2018年中國企業(yè)社會責任報告》從七個維度，共計52個指標，重點對中國上市企業(yè)的社會責任報告的構成指標作出了分析與披露。
整體來看，2018社會責任綜合指標平均得分為43.71（百分制），較上年度上升2.19分，增長率為5.27%，社會責任信息的披露水平還有待提高。從行業(yè)來看，2018年，中國A股發(fā)布CSR報告的上市金融公司數量共計69家，占所有A股金融業(yè)公司的80%，在中國所有行業(yè)的上市公司中占比較高。
研究報告披露：社會責任管理方面，上市公司在執(zhí)行成本較低的社會責任管理行為上履行比例較高，體現企業(yè)作為一個經濟機構對于成本的考量；公司經營管理方面，“戰(zhàn)略合作共享”指標較去年有所上升，且交通業(yè)等表現突出，在“一帶一路”的建設背景下，中國上市公司正面臨著機遇與挑戰(zhàn)并存的境遇；環(huán)境責任方面，從行業(yè)來看，污染較大的行業(yè)，其清潔生產、節(jié)能減排方面的指標披露比例較高。從組織形式來看，國企在環(huán)境指標的表現較好，外資其次，民企表現較差；社會貢獻與慈善方面，相比去年同期，2017年度整體捐贈水平有顯著提高。
本次報告對企業(yè)社會責任進行了全方位的描述與研究，對于監(jiān)管機構搜集資本市場上社會責任信息起到幫助作用，同時也有利于投資者、家族辦公室、專業(yè)投資顧問等充分利用社會責任報告來改善投資決策，提高資本市場資源配置的效率，從而為提升整體經濟水平，提高環(huán)境污染治理能力，促進產業(yè)結構轉型升級奠定基礎。
全球影響力投資趨勢與中國經濟發(fā)展
全球影響力投資指導委員會CEO，Amit Bhatia 指出，影響力投資在韓國、美國、南美、歐洲、印度都有非常強的增長力并擁有三大重要特點：一、追求平等，影響力投資是一種追求社會責任的投資；二、可復制性，影響力投資的成功可以通過學習人類偉大歷史文明進程進行復制；三、具有包容性，無論膚色、階層、國籍，還是國有企業(yè)或民營企業(yè)，影響力投資都能很好的把利潤和社會責任兩者融合在一起。他最后表示：“中國當前的影響力投資雖然還處于1.0模式，但是卻有著獨特的機遇，希望大家能夠向善，做好事，并通過影響力的發(fā)展能夠朝著2.0和3.0進步?！?/p>
論壇上，社會價值投資聯盟主席、國際公益學院主席馬蔚華發(fā)表主旨演講，他認為，影響力投資本質上是一筆投資，既有正面的財務回報，同時又有可量化的積極社會影響力，它應介入公益理念和商業(yè)模式之間，同時也是公益金融的組成部分。馬蔚華表示，中國影響力投資雖然才剛剛起步，還在理念層面，但潛力巨大。他強調，今后中國的影響力投資應圍繞創(chuàng)新、協調、開放、綠色、共享五大點發(fā)展，推動建立全球標準，構建信息溝通網絡，取得政府支持。他表示，“只有憑借良好的生態(tài)系統，影響力投資這個新物種才能茁壯成長?！?/p>
聯合國開發(fā)計劃署影響力金融負責人李楠主持了平行論壇的討論。南都基金會理事長、中國社會企業(yè)與社會投資論壇創(chuàng)始人徐永光指出，現在中國有大約40萬家民辦非企業(yè)單位，大部分是在辦公共事業(yè)。作為第二大經濟體，中國已經是一個影響力投資大國。 隨后，AAM高級副總裁、責任投資全球主管Harald Walkate，聯合國工業(yè)發(fā)展組織親善大使、區(qū)塊鏈慈善基金會負責人海宇，和安永大中華區(qū)綠色金融負責人李菁等就綠色金融、中國的投資機遇等話題進行了熱烈討論。
家庭傳承與資產配置
在芮萌教授的主持下，馬斯特里赫特大學道德、組織與社會學教授Dr. Harry Hummels、洛克菲勒資本管理公司董事總經理及首席投資策略師張致銘、法國歐瑞澤基金董事總經理陳永嵐等嘉賓就家族傳承與資產分配等話題進行了深入探討。
張致銘認為，資產配置就是通過多元化來保存財富，減少投資風險的方式。他強調，投資要考慮所需要的回報、風險容忍度、流動性需求等多個要素。陳永嵐在論述影響力投資與家族傳承題目表示，影響力投資既是家族傳承的責任，也是一種能力的體現。Go Impact創(chuàng)始人、前BNP董事總經理李懷璞也強調：“如果能將資本持有者帶入既能夠達到社會公益，也能夠在某一程度實現收益的生態(tài)系統中，影響力投資和家族傳承并行應該是指日可待的。”
