北京2019年11月22日 /美通社/ - 跟誰(shuí)學(xué)教育科技公司（“跟誰(shuí)學(xué)”或“公司” ）（紐約證券交易所股票代碼：GSX），一家中國(guó)領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商，昨天宣布公司的某些獻(xiàn)售股東將以每股14美元的價(jià)格二次公開(kāi)發(fā)售總計(jì)18,000,000股美國(guó)存托股票（“美國(guó)存托股票”及其二次公開(kāi)發(fā)售，“美國(guó)存托股票的公開(kāi)發(fā)售”），每三股美國(guó)存托股票代表2股A類普通股。此次發(fā)售規(guī)模相比交易啟動(dòng)時(shí)有上調(diào)。本次發(fā)售的承銷商有權(quán)在30天內(nèi)選擇執(zhí)行超額配售權(quán)，可從某些獻(xiàn)售股東處額外購(gòu)買最多2,700,000股美國(guó)存托股票。
公司不會(huì)從出售美國(guó)存托股票的獻(xiàn)售股東那里獲得任何收益。
瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、美國(guó)銀行證券公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和德意志銀行證券公司將作為此次發(fā)售的聯(lián)合承銷商。
本次美國(guó)存托股票的發(fā)售僅通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明一部分的書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)此次美國(guó)存托股票的發(fā)售的招股說(shuō)明書(shū)的副本，可聯(lián)系：
瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司 招股說(shuō)明書(shū)部
地址：美國(guó)紐約市麥迪遜大道11號(hào)，10010-3629
電話：+1 (800)221-1037
美國(guó)銀行證券公司招股說(shuō)明書(shū)部
地址：美國(guó)北卡羅來(lái)納州28255-0001夏洛特市北學(xué)院街200號(hào)三層，NC1-004-03-43
電話：+1(800)294-1322
電子郵件：dg.prospectus_requests@baml.com
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司 招股說(shuō)明書(shū)部
地址：美國(guó)紐約市西街200號(hào)，10282-2198
電話：+1(212)902-1171
電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com
德意志銀行證券公司招股說(shuō)明書(shū)組
地址：美國(guó)紐約市華爾街60號(hào)，10005-2836
電話：+1(800)503-4611
電子郵件：prospectus.cpdg@db.com
美國(guó)證券委員會(huì)已宣布與這些美國(guó)存托股票相關(guān)的登記聲明生效。本新聞稿不構(gòu)成針對(duì)這些美國(guó)存托股票的出售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)；在任何州或司法管轄區(qū)，若在根據(jù)所在州或司法管轄區(qū)證券法進(jìn)行登記獲取的發(fā)行資格之前針對(duì)這些美國(guó)存托股票進(jìn)行此類要約、邀請(qǐng)或出售屬于非法行為，則在這些州或司法管轄區(qū)也不會(huì)有任何針對(duì)這些美國(guó)存托股票的要約、邀請(qǐng)或出售行為。
安全港聲明
本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款做出的。非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于跟誰(shuí)學(xué)的信念和期望的陳述，都是前瞻性的陳述。這些前瞻性陳述可以用術(shù)語(yǔ)來(lái)確定，如“將要”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“將來(lái)”、“意向”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”等。前瞻性陳述包含固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。若干因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所載的結(jié)果有重大差別。關(guān)于這些和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息包含在跟誰(shuí)學(xué)向美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件中。本次新聞稿中的所有信息是取自截至本新聞稿發(fā)表日為止的數(shù)據(jù)。除適用法律要求的之外，跟誰(shuí)學(xué)不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
關(guān)于跟誰(shuí)學(xué)
跟誰(shuí)學(xué)教育科技公司是一家中國(guó)領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的K-12在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。跟誰(shuí)學(xué)提供K-12課程，涵蓋所有中小學(xué)課程、外語(yǔ)及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰(shuí)學(xué)采用在線直播大班授課，基于公司認(rèn)為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國(guó)廣大學(xué)員傳播高質(zhì)量稀缺教學(xué)資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務(wù)的各個(gè)層面，并促進(jìn)最新技術(shù)的應(yīng)用，以改善教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn)以及運(yùn)營(yíng)效率。
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