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日內瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領導者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進行了定價，其中包括低次級可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。
芬美意首席執(zhí)行官高詩庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領導者。這筆資金支持了我們保守的資本結構，同時為我們的戰(zhàn)略增長提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對芬美意的信任?！?
此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購融資的最后一個部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個高級歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標準普爾分配50%的股權信貸，并進一步有助于支持該公司強勁的投資級信用評級。
此次發(fā)行明顯超額認購，吸引了現(xiàn)有和新機構投資者的廣泛興趣。這進一步證明了公司的彈性業(yè)務模式，成功的經(jīng)營業(yè)績和強大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。
花旗集團(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席結構設計顧問和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國際(Goldman Sachs International)擔任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務所為芬美意提供法律咨詢。
芬美意簡介
芬美意于1895年在瑞士日內瓦成立，125年來一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領先的企業(yè)對企業(yè)公司，主要經(jīng)營香精香料業(yè)務，并參與研究、設計、制造和銷售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質配料組合和專利技術，包括生物技術、封裝、嗅覺科學和味道調制等創(chuàng)新領域。截至2019年6月底，芬美意的年營業(yè)額為39億瑞士法郎。有關芬美意的更多信息，請訪 www.firmenich.com
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