紐約和新加坡2023年1月31日 /美通社/ -- 全球領先的豪華電動車制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目的收購公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （納斯達克股票代碼：LCAA）于今天宣布，雙方已達成最終并購協(xié)議（"并購協(xié)議"）。L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領先的消費投資公司L Catterton。
并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后，公司將保留路特斯科技作為公司名稱。交易完成后公司將在納斯達克上市，股票代碼"LOT"。此次交易意味著路特斯科技的企業(yè)估值約為54億美元。
通過與本公司的現(xiàn)有股東、全球領先的出行科技集團浙江吉利控股集團（連同其附屬公司，簡稱"吉利控股"）達成的合作生產(chǎn)協(xié)議， 路特斯科技的純電生活用車產(chǎn)品由吉利控股旗下的武漢工廠生產(chǎn)。該工廠專為生產(chǎn)電動車而建，具備年產(chǎn)15萬輛的產(chǎn)能，同時兼具賽車活動的配套設施。吉利控股在汽車品牌轉型加速發(fā)展及全球汽車制造方面享有盛譽。路特斯科技通過與吉利控股的合作，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營模式， 專注于旗下電動汽車的研發(fā)和全球銷售（基于與Lotus品牌其他經(jīng)銷網(wǎng)絡的整合的）。
Lotus品牌于 1948 年在英國創(chuàng)立。時至今日，在吉利控股的全球資源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌創(chuàng)立80周年之際成為領先的可持續(xù)發(fā)展豪華純電智能出行提供者。作為Lotus品牌旗下的技術、銷售和市場營銷業(yè)務分部，路特斯科技將Lotus 品牌長達75年的技術積累融入新一代生活用車產(chǎn)品當中，將世界級下一代汽車研發(fā)技術與其數(shù)十年積累的英國賽車基因相結合，以期在電氣化、數(shù)字化和智能化上不斷創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。
路特斯科技憑借在英國考文垂、德國法蘭克福及中國武漢、上海和寧波等設立的自研研發(fā)機構，率先于其它以傳統(tǒng)燃油車為主的車企同行，成功研發(fā)出豪華電動汽車。公司首款純電超跑SUV車型Eletre預計本季度將在中國市場交付，并在今年稍晚時于英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺，Eletre于美國以及全球其他地區(qū)交付也在有序規(guī)劃中。
Eletre搭載眾多創(chuàng)新技術，包括由世界上首個可折疊激光雷達系統(tǒng)所支持的完全滿足L4級別智能駕駛的硬件能力，以及路特斯科技自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)。Eletre同時搭載路特斯科技800V 高壓的電動性能架構（"Electrical Performance Architecture"），具有超級充電、高度節(jié)能和極速數(shù)據(jù)傳輸?shù)饶芰?。該電動車專屬架構同時具備極高的適配性，可以搭載不同尺寸的電池、電機，底盤布局靈活。與此同時，路特斯科技還計劃在未來四年內(nèi)拓寬其具備突破性技術的豪華電動汽車產(chǎn)品線，包括率先推出一款E級四門轎跑和一款D級SUV。
路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示："對路特斯科技而言這是一個激動人心的時刻，我們正計劃交付首款純電超跑 SUV，以創(chuàng)新實力和工程專長滿足全球市場對豪華電動車不斷增長的需求。我們很高興能與L Catterton這樣頂尖的合作伙伴攜手。 L Catterton在全球范圍內(nèi)的國際視野及對消費者的深入洞察，不僅能夠助力打造經(jīng)得起時間試煉的優(yōu)質(zhì)品牌，為公司創(chuàng)造價值， 更有助于公司走向資本市場， 為長期發(fā)展賦能。雙方的合作將為路特斯的全球發(fā)展提供重要支持，也將在全球范圍內(nèi)帶來巨大的品牌合作和戰(zhàn)略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成為全球領先的豪華電動車品牌，推動業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略落地，實現(xiàn)快速增長。更重要的是，這也將促使我們肩負使命，引領行業(yè)走向更可持續(xù)的未來。"
LCAA聯(lián)席首席執(zhí)行官、L Catterton亞洲基金管理合伙人Chinta Bhagat先生表示："全球電動車市場正在快速擴張，豪華電動車市場規(guī)模增速迅猛。在當?shù)卣叩闹С窒拢袊?、歐洲和美國很可能在未來十年內(nèi)成為全球最主要的增長市場。作為豪華車市場減碳的領路人，公司的管理和研發(fā)團隊有能力帶領路特斯科技在豪華電動車領域和其目標市場引領能源轉型。我們期待雙方攜手共建富有成效的合作伙伴關系，最大程度發(fā)揮路特斯科技的領軍優(yōu)勢。"
路特斯科技投資亮點
交易概述
路特斯科技與LCAA合并后（pro forma）企業(yè)價值預計約為54億美元該估值已考慮到LCAA信托賬戶中的至多約2.88億美元現(xiàn)金（假設LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利）。
吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東預計會將各自持有的股權悉數(shù)轉入合并后公司，并在交易結束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本（基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利等假設），彰顯投資者對路特斯科技未來業(yè)務增長戰(zhàn)略和發(fā)展前景的信心。
隨著并購協(xié)議的簽署，(i)路特斯科技的全資子公司已與Lotus Cars Limited簽訂分銷協(xié)議。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd間接擁有的全資子公司及Lotus Tech的關聯(lián)公司，負責Lotus跑車的生產(chǎn)業(yè)務的主體。 在該分銷協(xié)議下，路特斯科技的全資子公司被指定為Lotus Cars Limited的全球經(jīng)銷商，負責來自Lotus Cars Limited的跑車整車、零部件和某些工具的銷售，并提供相關售后服務。(ii) 路特斯科技同時分別與吉利控股和 Etika的關聯(lián)公司簽訂期權協(xié)議。在該期權協(xié)議下，吉利控股和 Etika的相關關聯(lián)公司有權利在未來特定條件達成時（吉利控股和 Etika的相關關聯(lián)公司行使該期權并不以另一方行權為前提條件），要求路特斯科技以預先商定的價格收購吉利控股和Etika的關聯(lián)公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。
路特斯科技計劃將合并交易募集到的款項用于加速產(chǎn)品創(chuàng)新、開發(fā)新一代汽車技術、拓寬全球分銷網(wǎng)絡，以及企業(yè)日常經(jīng)營。
合并后公司的董事會將包括由 LCAA 指派的一名董事。
本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA 董事會的一致批準，預計將于 2023 年下半年完成合并。合并須經(jīng) LCAA 和路特斯科技雙方股東的批準，并滿足并購協(xié)議中規(guī)定的其他交割條件。并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后，合并公司將更名為路特斯科技，總部位于中國武漢。
有關合并的更多信息，包括合并協(xié)議和投資者簡報的副本，請參閱 LCAA 向證券交易委員會提交的當前報告 (8-K 表格)。
顧問團隊
德意志銀行(Deutsche Bank)擔任路特斯科技的財務顧問，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)擔任路特斯科技的國際法律顧問，漢坤律師事務所擔任路特斯科技的中國法律顧問。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凱易律師事務所(Kirkland & Ellis)以及方達律師事務所分別擔任LCAA的資本市場顧問、國際法律顧問以及中國法律顧問。Shearman & Sterling LLP擔任Credit Suisse Securities (USA) LLC的國際法律顧問。
關于路特斯科技
路特斯科技（Lotus Technology Inc.）總部位于中國武漢，業(yè)務遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司致力于研發(fā)及生產(chǎn)豪華電動生活用車（SUV及四門轎跑），致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術。
關于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領域尋求最初的收購目標對象，但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術領域。
關于L Catterton
L Catterton是全球領先的消費投資公司，管理規(guī)模超過300億美元，包含私募股權、信貸和房地產(chǎn)三個多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰(zhàn)略關系網(wǎng)絡，L Catterton在全球擁有17個辦事處，200多名投資和運營專業(yè)人員以及管理團隊為其投資組合創(chuàng)造差異化價值。成立于1989年，L Catterton現(xiàn)已完成對全球超過250個最具標志性消費品牌的投資。更多有關L Catterton的信息，請訪問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及當前掌握的信息而做出。本新聞稿件中，除了關于歷史事實的陳述，均為前瞻性表述。例如，有關未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標的預測數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下，這些前瞻性表述可通過以下詞語識別： "可能"、"應該"、"預計"、"打算"、"將"、"估計"、"預期"、"相信"、"預測"、"展望"、"預報"、"計劃"、"目標"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)"，以及這些術語的否定用法、變化形態(tài)或類似術語，盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風險、不確定性和若干其他因素，可能導致實際結果與前瞻性表述中所明示或暗示的結果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預期和假設做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性?？赡軐е聦嶋H結果與當前預期出現(xiàn)實質(zhì)性差異的因素包括但不限于：（1）出現(xiàn)任何可能導致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業(yè)務合并和與之相關的任何最終協(xié)議后，可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準、未能獲得完成業(yè)務合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務合并的其他條件而無法完成業(yè)務合并；（4）因適用法律或法規(guī)，或作為獲得監(jiān)管部門批準業(yè)務合并的條件之一，而要求的或屬適當?shù)膶I(yè)務合并擬議結構的變動；（5）業(yè)務合并完成后符合證券交易所上市標準的能力；（6）因業(yè)務合并的宣布和完成導致本公司當前計劃和運營被擾亂的風險；（7）識別業(yè)務合并預期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競爭、合并后公司實現(xiàn)盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應商關系的能力，以及留住管理層和關鍵員工的能力；（8）與業(yè)務合并有關的成本；（9）與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國際業(yè)務相關的風險；（10）可能受到其他經(jīng)濟、商業(yè)和/或競爭因素的不利影響；（11）路特斯科技對支出及盈利能力的預估；（12）路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關系，以及未來將達成新協(xié)議或合作伙伴關系的能力；（13）路特斯科技與現(xiàn)有供應商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關系、為路特斯科技關鍵零部件尋找新供應商、完成供應鏈建設，以及同時有效管理此類關系相關風險的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡的合作伙伴關系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案，并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設計、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況；（17）路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產(chǎn)品未來市場接受度相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車，而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動汽車方面經(jīng)驗有限，且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能；（21）與路特斯科技分銷模式有關的風險；（22）汽車行業(yè)競爭和高準入門檻，以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業(yè)務的影響；（23）監(jiān)管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化；（24）全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務合并后的預期經(jīng)營、財務表現(xiàn)或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；（25）其他風險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號333-253334，該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或將要提交給SEC的其他文件中描述的其他風險和不確定因素，包括注冊報告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風險因素"部分和"關于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性表述中的結果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發(fā)生，也無法保證相關結果是否出現(xiàn)或在特定時間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當日的觀點。除法律規(guī)定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能會對相關表述在未來進行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。
預測數(shù)據(jù)
路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預測數(shù)據(jù)進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，故無法對新聞稿中的預測數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預測數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績的指引，投資者在做出投資決策時不得依賴預測數(shù)據(jù)。預測性財務信息所依據(jù)的假設和預估數(shù)據(jù)存在不確定性，并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟和競爭風險及不確定因素影響，可能導致實際業(yè)績與預測性財務信息存在重大差異。雖然這些信息和預測本就是預測性的， LCAA和路特斯科技認為，預測目標距離預測做出日越久，預期性財務信息的不確定性就越高。因此，無法保證預期業(yè)績是路特斯科技未來業(yè)績的指標，亦無法保證實際業(yè)績與預測性財務信息中的數(shù)據(jù)不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預測性財務信息不應被理解為預測性財務信息中的數(shù)據(jù)未來將會實現(xiàn)。
路特斯科技財務報告期結算程序完成、審核調(diào)整以及財務信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會影響實際業(yè)績數(shù)據(jù)。因此，上述預估數(shù)據(jù)僅為初步預判，未來可能發(fā)生變化，屬于前瞻性信息，受風險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨立注冊會計師事務所均未對預估業(yè)績進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，亦沒有對初步財務信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。
補充信息
就本次擬議業(yè)務合并而言，(i)路特斯科技將向SEC提交一份F-4表格注冊報告書，其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊報告書/投票委托征集書"），以及(ii)LCAA將提交有關擬議業(yè)務合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊報告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關材料。注冊報告書/投票委托征集書將載有a)有關擬議業(yè)務合并，以及b)LCAA股東為批準擬議業(yè)務合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業(yè)務合并應予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎。
建議LCAA股東及其他相關方在投票或做出其他投資決定之前，細閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業(yè)務合并相關的其他文件，因為該等材料包含有關LCAA、路特斯科技以及業(yè)務合并的重要信息。LCAA將針對擬議業(yè)務合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務合并的相關材料。股東亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向LCAA（地址： LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo）索取免費的注冊報告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書，以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準或否決，亦無任何機構對本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準確性或充分性表示認可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號333-253334），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費獲得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有關這部分參與者的利益說明的額外信息，以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務合并的相關人員利益說明額外信息，將于擬議業(yè)務合并的注冊報告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r載于該文件。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權書，也不應構成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬，亦不應在相關證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書，否則不得進行證券發(fā)售。
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