TIAA-CREF與Henderson組新房地產(chǎn)投資管理公司

TIAA-CREF 與 Henderson Global Investors 組建新的全球房地產(chǎn)投資管理公司

兩家公司結(jié)合歐洲和亞洲的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，組成領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)

為客戶提供新的投資機(jī)會(huì)并擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)范圍

紐約和倫敦2013年6月25日電 /美通社/ -- 領(lǐng)先的金融服務(wù)提供商 TIAA-CREF 與歐洲較大的投資管理公司之一 Henderson Global Investors ("Henderson") 今日協(xié)定新成立一家全球房地產(chǎn)投資管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。新公司將為客戶提供更多的全球房地產(chǎn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，同時(shí)幫助促進(jìn)各合資方的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

摘要：

• TIAA Henderson Global Real Estate 將由 TIAA-CREF 的歐洲房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、Henderson 的歐洲和亞太地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及一家新的全球分銷與客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)組成。
• 新公司將涉足全球?qū)懽謽?、零售、物流、多戶住宅和商業(yè)房地產(chǎn)債券等業(yè)務(wù)板塊。
• 在一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易中，TIAA-CREF 現(xiàn)正收購 Henderson 美國房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的100%股權(quán)。
• TIAA-CREF 將繼續(xù)管理本身的北美房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，并為新公司提供投資管理服務(wù)。
• TIAA-CREF 和新公司所管理的房地產(chǎn)資產(chǎn)總值達(dá)630億美元（415億英鎊）（注1）。
• TIAA Henderson Global Real Estate 將打造一個(gè)規(guī)模宏大的業(yè)務(wù)平臺(tái)，增加投資機(jī)會(huì)和擴(kuò)大債券市場(chǎng)投資渠道，并增強(qiáng)開發(fā)和推出新產(chǎn)品的能力。
• 新公司將由經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)掌舵，由雙方共同組成的董事會(huì)監(jiān)管，務(wù)求將 TIAA-CREF 和 Henderson 的專業(yè)能力合二為一。
• 新公司將由 TIAA-CREF 和 Henderson 分別持有60%和40%股權(quán)。
• 新公司將通過提供共同投資和種子投資機(jī)會(huì)而與客戶的利益保持一致。
• TIAA-CREF 和 Henderson 已協(xié)定在房地產(chǎn)行業(yè)之外尋求其他戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。目前，通過 TIAA-CREF 的機(jī)構(gòu)式退休基金和零售基金經(jīng)紀(jì)平臺(tái)可以投資部分 Henderson 共同基金。兩家公司也會(huì)探索其他方法，以進(jìn)一步善用各方在其他產(chǎn)品和服務(wù)方面的實(shí)力。
• 交易尚待取得監(jiān)管批準(zhǔn)和達(dá)成慣例成交條件，預(yù)計(jì)將于2014年第一季度完成。

TIAA Henderson Global Real Estate 將享有獨(dú)家權(quán)利，可在北美以外地區(qū)為兩家公司提供直接 房地產(chǎn)投資和房地產(chǎn)債券投資。TIAA-CREF 將保留其北美房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以支持其退休計(jì)劃，并將為新合資公司提供房地產(chǎn)投資管理服務(wù)。根據(jù)協(xié)議，TIAA Henderson Global Real Estate 將在商業(yè)房地產(chǎn)債券領(lǐng)域推出一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)舉措，其中包括 TIAA-CREF 的共同投資。

新公司將在國際商業(yè)房地產(chǎn)的所有重要板塊尋求核心投資機(jī)會(huì)和增值投資機(jī)會(huì)，還將負(fù)責(zé)就 TIAA-CREF 為其機(jī)構(gòu)投資者管理的房地產(chǎn)產(chǎn)品提供分銷和客戶服務(wù)。

交易完成后，TIAA-CREF 全球房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主管 Tom Garbutt 將擔(dān)任新公司的董事長(zhǎng)，而 Henderson 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理 James Darkins 將出任首席執(zhí)行官。新公司總部將設(shè)于倫敦，并在歐洲、亞太地區(qū)和北美設(shè)立辦事處。

TIAA-CREF 全球房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主管兼新公司董事長(zhǎng) Tom Garbutt 說道：“我們相信，全球房地產(chǎn)市場(chǎng)具備可觀的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。成立后的新公司將能充分利用 TIAA-CREF 的財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)年累積的房地產(chǎn)投資能力，以及 Henderson 的專業(yè)知識(shí)及其在歐洲和亞太地區(qū)的大量房地產(chǎn)投資項(xiàng)目?！?/p>

新公司首席執(zhí)行官 James Darkins 表示：“TIAA-CREF 和 Henderson 的歐洲和亞洲房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合并后，將成為全球房地產(chǎn)市場(chǎng)上新的領(lǐng)頭羊。兩強(qiáng)聯(lián)合，我們既有規(guī)模和資本資源可以滿足現(xiàn)有客戶的房地產(chǎn)投資需求，也能夠在全球范圍創(chuàng)造激動(dòng)人心的新機(jī)會(huì)，攜手客戶一同投資?！?/p>

TIAA-CREF 總裁兼首席執(zhí)行官 Roger W. Ferguson, Jr. 表示：“此次合作讓 TIAA-CREF 得以在繼續(xù)拓展全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)投資的多元化，進(jìn)軍新市場(chǎng)。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自1934年以來一直是我們投資平臺(tái)的重要組成部分。我們很高興能與 Henderson 合作成立合資公司，共同為客戶尋求新的投資機(jī)會(huì)。”

Henderson Group plc 首席執(zhí)行官 Andrew Formica 表示：“Henderson 早就認(rèn)識(shí)到，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和資本投入將有助于自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)足發(fā)展。能夠與財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚又穩(wěn)健的 TIAA-CREF 合作，并且雙方皆有為客戶需求服務(wù)的堅(jiān)定信念，我們深感欣慰。在他們的專業(yè)知識(shí)和資源輔助下，我深信我們的客戶和股東一定能從這次合作中受益。”

編者注

關(guān)于 TIAA-CREF：

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，截至2013年3月31日管理的資產(chǎn)達(dá)5,200億美元（約3,425億英鎊），是學(xué)術(shù)、科研、醫(yī)療和文化領(lǐng)域領(lǐng)先的退休服務(wù)提供商。

該公司的全球房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)代表著名機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者，通過退休計(jì)劃于美國非營利行業(yè)和自有的一般賬戶進(jìn)行投資。該公司在公眾和私募股權(quán)及債券房地產(chǎn)投資領(lǐng)域投資已逾70年，其首宗商業(yè)按揭投資可追溯至1934年。TIAA-CREF 的房地產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)平均擁有25年投資經(jīng)驗(yàn)。截至2013年3月31日，該公司的私人房地產(chǎn)和商業(yè)按揭投資達(dá)440億美元（約289億英鎊），是美國機(jī)構(gòu)免稅房地產(chǎn)資產(chǎn)領(lǐng)域較大的房地產(chǎn)管理公司之一。

因投資績(jī)效卓越，TIAA-CREF 近年屢獲行業(yè)殊榮。Lipper 根據(jù)三年風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效將 TIAA-CREF 評(píng)為 2013年整體較佳大型基金公司(2013 Best Overall Large Fund Company)。該公司是符合資格競(jìng)選此獎(jiǎng)項(xiàng)的36家大型投資公司之一。（注2）再者，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量，該公司97%的共同基金和年金在所有資產(chǎn)類別的整體 Morningstar 評(píng)級(jí)達(dá)三星或以上（截至2013年3月31日，43%為三星，45%為四星及9%為五星）。（注3）此外，在2012年 Barron’s/Lipper 基金系排名中，按資產(chǎn)加權(quán)績(jī)效衡量，TIAA-CREF 在62個(gè)共同基金系中名列第10位。（注4）

關(guān)于 Henderson：

Henderson Group plc（“Henderson 集團(tuán)”或“集團(tuán)”）是投資管理集團(tuán) Henderson Global Investors (“Henderson”) 的控股公司。Henderson 集團(tuán)的主要營業(yè)地點(diǎn)位于倫敦，自2003年12月起同時(shí)在倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所（“澳交所”）上市。Henderson 集團(tuán)是富時(shí)250指數(shù)和標(biāo)普/澳交所200指數(shù)的成分股。集團(tuán)在澤西島注冊(cè)成立，截至去年為英國稅務(wù)居民。

Henderson 成立于1934年，是一家領(lǐng)先的獨(dú)立全球資產(chǎn)管理公司。該公司通過資深的投資專業(yè)人士為其機(jī)構(gòu)、零售和高資產(chǎn)凈值客戶廣泛提供各種資產(chǎn)類別的投資機(jī)會(huì)，包括股票、固定收入、房地產(chǎn)和私募股權(quán)。Henderson 是歐洲較大的投資管理公司之一，截至2013年3月31日，管理的資產(chǎn)達(dá)1,046億美元（689 億英鎊），在世界各地?fù)碛屑s1,000名員工。

經(jīng)過30年的發(fā)展，Henderson 已擁有強(qiáng)大的房地產(chǎn)投資能力。其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)擁有超過500名相關(guān)投資者，管理的資產(chǎn)約為200億美元（127億英鎊），截至2013年3月31日，目前在歐洲、亞太地區(qū)和北美擁有超過 200 名員工。Henderson 的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以獲得所有商業(yè)板塊的核心和增值回報(bào)為目標(biāo)，管理集合賬戶和單獨(dú)賬戶。此外，Henderson 也管理地區(qū)性主題的房地產(chǎn)基金。

過往績(jī)效并不保證未來業(yè)績(jī)。

投資、保險(xiǎn)和年金產(chǎn)品并非由美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司 (FDIC) 承保，無銀行擔(dān)保，并非存款，不由任何聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)承保，亦非任何銀行服務(wù)或活動(dòng)的條件，并且可能蒙受價(jià)值虧損。

TIAA-CREF 產(chǎn)品受市場(chǎng)及其他風(fēng)險(xiǎn)因素影響。如欲了解詳情，請(qǐng)參閱適用的產(chǎn)品資料文件或訪問 www.tiaa-cref.org。

美國金融業(yè)監(jiān)管局 (FINRA) 成員 TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC and Teachers Personal Investors Services, Inc. 分銷證券產(chǎn)品。

在進(jìn)行投資前，您應(yīng)該仔細(xì)考慮投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、收費(fèi)和支出。如欲索取載有上述信息及其他信息的產(chǎn)品和基金說明書，請(qǐng)致電 +1-877-518-9161 或登錄 www.tiaa-cref.org。請(qǐng)?jiān)谕顿Y前仔細(xì)閱讀有關(guān)說明書。

注：

1. 數(shù)據(jù)截至2013年3月31日。
2. 在計(jì)算獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)分時(shí)，Lipper 考慮在美國登記銷售的基金中截至有關(guān)評(píng)估年度的歷年結(jié)束時(shí)至少有36個(gè)績(jī)效記錄月份的基金。至少有五個(gè)股票、五個(gè)債券或三個(gè)混合資產(chǎn)投資組合的基金集團(tuán)才合資格評(píng)選整體集團(tuán)獎(jiǎng)項(xiàng)。在符合資格的基金中，按截至2012年11月30日三年的“一致回報(bào)”指標(biāo)計(jì)算，平均十分位評(píng)分較低的集團(tuán)將獲此獎(jiǎng)項(xiàng)。TIAA-CREF 是參評(píng)的36家基金公司之一。
3. 截至2013年3月31日，TIAA-CREF 分別有43%、45%和9% 的基金為三星、四星和五星評(píng)級(jí)。Morningstar 評(píng)級(jí)包括零售、退休、卓越和機(jī)構(gòu)基金股份類別；CREF 賬戶和 Life Fund。我們有54%基金/賬戶的整體評(píng)級(jí)達(dá)四星和五星，97%為三星或以上評(píng)級(jí)。Morningstar是為共同基金和變額年金提供評(píng)級(jí)的獨(dú)立服務(wù)機(jī)構(gòu)。位居投資類別前10%的賬戶給予五星評(píng)級(jí)，其下22.5% 給予四星評(píng)級(jí)，再下35%給予三星評(píng)級(jí)。Morningstar 的專有評(píng)級(jí)反映歷史的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效，每月變更。評(píng)級(jí)根據(jù)賬戶的三年、五年和十年平均年度回報(bào)計(jì)算，并對(duì)超過90天美國國庫券回報(bào)的績(jī)效進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用調(diào)整，而對(duì)績(jī)效低于90天美國國庫券回報(bào)的共同基金/子賬戶，則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)整。整體星級(jí)評(píng)級(jí)指 Morningstar 所公布的評(píng)級(jí)是根據(jù)其截至2013年3月31日止三年、五年和十年評(píng)級(jí)的加權(quán)平均值計(jì)算。過往績(jī)效并不保證未來業(yè)績(jī)。如欲了解當(dāng)前績(jī)效和評(píng)級(jí)，請(qǐng)?jiān)L問 https://www.tiaa-cref.org/public/tcfpi/InvestResearch。
4. 排名為定量性質(zhì)，根據(jù) Lipper 數(shù)據(jù)按績(jī)效衡量。按以下五個(gè)資產(chǎn)類別對(duì)各基金系進(jìn)行資產(chǎn)加權(quán)評(píng)分：美國股票、世界股票、混合資產(chǎn)、征稅債券和免稅債券，其后根據(jù)其在 Lipper 產(chǎn)品范圍內(nèi)的規(guī)模對(duì)資產(chǎn)類別評(píng)分進(jìn)行加權(quán)。在五年整體排名中，TIAA-CREF 名列 53 個(gè)共同基金系的第29位。TIAA-CREF 不符合十年排名的條件。有關(guān)排名刊載于2013年2月11日的 Barron’s 印刷版。

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