上海2014年6月5日電 /美通社/ -- 謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告，內(nèi)容有關(guān)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，倘本公司發(fā)行新股份或可兌換股份的證券，大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例收購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，而本公司須通知大唐有關(guān)建議發(fā)行一事。
另提述本公司日期為二零一一年四月十八日的公告，內(nèi)容有關(guān)Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，倘本公司發(fā)行新股份或可兌換股份的證券，Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例收購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，而本公司須通知Country Hill有關(guān)建議發(fā)行一事。
大唐及COUNTRY HILL潛在行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本公司現(xiàn)擬進(jìn)行(i)一項(xiàng)先舊后新之配售安排，其將涉及發(fā)行新股份，及╱或(ii)發(fā)行該等債券，而大唐及Country Hill各自已知會(huì)本公司，其于不具法律約束力的意向書內(nèi)承諾行使其各自優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以認(rèn)購(gòu)該等股份及╱或該等債券，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議（就大唐的情況而言）或Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議總代價(jià)較高為25,000,000美元（就Country Hill的情況而言）應(yīng)得的配額，條款及條件與向國(guó)際投資者提呈的大致相同。
大唐及COUNTRY HILL作出的股東禁售承諾
大唐及Country Hill各自已經(jīng)就其直接（或通過(guò)代名人）持有的股份作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等新股份及該等債券的營(yíng)銷、分銷及買賣。
上實(shí)置業(yè)潛在認(rèn)購(gòu)股份
本公司獲上實(shí)置業(yè)于不具法律約束力的意向書內(nèi)知會(huì)其有意根據(jù)該建議先舊后新之配售安排認(rèn)購(gòu)最多為130,000,000股股份。
上市規(guī)則的涵義
此乃根據(jù)香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部?jī)?nèi)幕消息條文及上市規(guī)則第13.09(2)(a)條作出的公告。
由于大唐及Country Hill各為本公司主要股東，故此均屬本公司關(guān)連人士，大唐或Country Hill凡認(rèn)購(gòu)本公司新股份或證券，將構(gòu)成本公司關(guān)連交易并須根據(jù)上市規(guī)則獲獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。
緒言
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告，內(nèi)容有關(guān)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，倘本公司發(fā)行新股份或可兌換股份的證券，大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例收購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，而本公司須通知大唐有關(guān)建議發(fā)行一事。
另提述本公司日期為二零一一年四月十八日的公告，內(nèi)容有關(guān)Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，倘本公司發(fā)行新股份或可兌換股份的證券，Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例收購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，而本公司須通知Country Hill有關(guān)建議發(fā)行一事。
大唐及COUNTRY HILL潛在行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本公司現(xiàn)擬進(jìn)行(i)一項(xiàng)先舊后新之配售安排，其將涉及發(fā)行新股份，及╱或(ii)發(fā)行該等債券，而大唐及Country Hill各自已知會(huì)本公司，其于不具法律約束力的意向書內(nèi)承諾行使其各自優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以認(rèn)購(gòu)該等股份及╱或該等債券，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議（就大唐的情況而言）或Country Hi l l認(rèn)購(gòu)協(xié)議總代價(jià)較高為25,000,000美元（就Country Hill的情況而言）應(yīng)得的配額，條款及條件與向國(guó)際投資者提呈的大致相同。大唐及Country Hill行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)認(rèn)購(gòu)該等新股份及╱或該等債券的條款及條件，與可能向國(guó)際投資者發(fā)行該等債券的條款及條件大致相同，惟有關(guān)獲取本公司獨(dú)立股東批準(zhǔn)及必要政府批準(zhǔn)的條件除外。
大唐及COUNTRY HILL作出的股東禁售承諾
大唐及Country Hill各自已經(jīng)就其直接（或通過(guò)代名人）持有的股份作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等新股份及該等債券的營(yíng)銷、分銷及買賣。
上實(shí)置業(yè)潛在認(rèn)購(gòu)股份
本公司獲上實(shí)置業(yè)于不具法律約束力的意向書內(nèi)知會(huì)其有意根據(jù)該建議先舊后新之配售安排認(rèn)購(gòu)最多為130,000,000股股份。
上市規(guī)則的涵義
此乃根據(jù)香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部?jī)?nèi)幕消息條文及上市規(guī)則第13.09(2)(a)條作出的公告。
由于大唐及Country Hi l l各為本公司主要股東，故此均屬本公司關(guān)連人士，大唐或Country Hill凡認(rèn)購(gòu)本公司新股份或證券，將構(gòu)成本公司之關(guān)連交易及將須根據(jù)上市規(guī)則獲獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。倘若本公司就上述事宜與大唐或Country Hill訂立任何協(xié)議，本公司必要時(shí)將另發(fā)公告。
美國(guó)證券法事宜
該等新股份及該等債券概無(wú)且將不會(huì)根據(jù)證券法登記，并不得在美國(guó)境內(nèi)或向美籍人士（定義見證券法）提呈或發(fā)售，除非證券已根據(jù)證券法登記或取得證券法登記規(guī)定的豁免。本公司將不會(huì)于美國(guó)公開發(fā)售該等新股份或該等債券。本公告并不構(gòu)成提呈任何證券以供發(fā)售。
聯(lián)系：
投資人關(guān)系
電話：+86 21-2081-2804
郵箱：IR@smics.com
